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人人网IPO同时进行私募发行和超额认购

  北京时间4月16日消息,据国外媒体报道,人人网在IPO后同时进行向一批由阿里巴巴集团、上海东方传媒集团、中信证券的关联实体组成的第三方投资者,同意分别但不是联合,根据IPO价格并按照ADS与普通股比例换算的每股价格,购买累计1.1亿美元A类普通股。按照IPO预估价格区间的中间值10美元/股计算,这些投资者总共将购买33,000,000股A类普通股。

  人人网表示,与阿里巴巴有关的投资中,瑞士信贷将担任私募发行代理机构,我们同意支付累计投资总额的3%作为私募发行费用。以上投资者都与承销商达成协议,从招股说明书发布之日计算,在私募发行后在180天里不直接或间接出售、转让或处置任何A类普通股,除某些特定例外。

  IPO后已发行普通股总数将达1,185,218,103股,包括803,724,653股A类普通股和405,388,450股B类普通股。

  超额认购

  我们同意承销商可在招股说明发布之日起30天内,超额认购最多 7,965,000股ADS。按照我们的要求,承销商通过定向购股计划,预留以IPO价格向我们的董事、管理人员和职员发行的累计最多3,717,000股ADS。

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