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物联网板块由“虚”转“实”

  从2009年8月7日温总理提出感知中国开始,物联网逐步进入了国人的视野。不过,在随后1年多的时间里,尽管无锡成为国家传感网试验区,三大运营商成立研究院布局物联网,2010年政府工作报告也提及物联网,但我国物联网发展仍然处于前期研发工作阶段,所谓的物联网板块及其相关受益股更多只是一个概念。


  不过,到了2011年,物联网应用开始从政府政策扶持进入市场导入期。今年政府工作报告明确提出“加快物联网研发应用”;5月份,工信部和财政部下发的《关于做好2011年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》明确指出,2011年物联网发展专项资金将重点支持物联网关键核心技术及重点产品的研发和产业化,同时支持开展重点领域的应用示范和推广。


  而根据《中国证券报》的最新报道,物联网专项基金总计50亿元,预计5年内发放完毕,首批5亿元物联网专项基金申报工作已启动,共有600多家企业申报。


  业内人士表示,毫无疑问,物联网企业申报物联网专项基金通过后,将会获得一定额度专项资金支持,这样可以解决部分企业研发资金不足的问题。目前有关物联网的应用只在物流、交通、畜牧业、资产管理等少数领域得到试点,但物联网的应用范围应该是非常广泛的,未来只要在部分领域如物流、交通等得到充分应用,市场规模相当大。


  根据美国调查机构Forrester预计,物联网的产业链价值比互联网大30倍,将形成下一个万亿级别的信息产业。而国内的赛迪顾问预测,到2015年,物联网的整体市场规模将达到7500亿元,相比2010年的2000亿元市场规模,年复合增长率超过30%。


  从产业链的角度来看,传感器市场将最先受益。国金证券在报告中指出,传感器是物联网发展的基础,是物联网从互联网提升的关键,物联网追求的物物相连,需要在每一个识别和管理的物体上都安装传感器,如电子标签显示身份、传感器捕捉状态、摄像头记录图像、GPS进行跟踪定位等等。作为物联网整个产业链的基础,传感器将会是整个产业链中需求量最大、最基础的环节,其需求量将是万亿级别的。国金证券表示,目前我国物联网产业尚处于初创阶段,其应用前景非常广阔,未来在物联网高速发展的大背景之下,传感器行业也迎来了黄金发展期。研究机构贝叶思和中国电子信息产业发展研究院均预测,未来5年国内传感器市场销售额年复合增长率将达31%。


  从投资标的来看,国金证券表示,传感器技术领导者已成为整体方案商,成长空间更大,竞争力更强,是投资的首选目标,重点推荐汉威电子、东软载波等个股。此外,多数机构认为,物联网板块还有例如《物联网的“十二五”规划》出台等在内的催化剂,因此板块和相关个股将会阶段性地受到市场资金的追捧,存在交易性的机会,投资者可以关注远望谷等相关龙头企业。