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Zynga报告解读IPO发行价下调50%:受市场影响

  北京时间12月12日消息,据国外媒体报道,社交游戏公司Zynga在日前提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告中称,因为考虑到近期首次公开招股(IPO)市场的表现不佳,该公司首次公开招股的发行价格较今年8月时的公允价值下跌了50%。


  Zynga在其报告中指出,当前8.50美元至10美元的发行价格,“基于对在2011年完成首次公开招股公司目前的股价表现,以及当初提供的发行价进行综合评估后得出的结论。”按照Zynga的最高发行价格计算,该公司的市值将为70亿美元,仅为今年8月该公司在招股说明书中提到的141亿美元的一半。


  美国最大的团购网站Groupon在今年11月通过首次公开招股募集到8.05亿美元资金。在上市交易的首周,Groupon股价曾大涨31%。但是在随后的交易日中,Groupon股价累计跌幅一度达到了42%。美国消费点评网站Angie’s List上个月通过首次公开招股融资1.32亿美元。该公司股价当前已较最高价跌出29%。Groupon上周报收于23.48美元,较发行价上涨17%;Angie’s List股价报收于16.03美元,较发行价上涨23%。


  游戏开发


  Zynga在首次公开招股中将发行1亿股新股,该公司将于12月15日挂牌交易。彭博社的统计数据显示,Zynga将成为2004年谷歌上市以来,美国互联网公司最大的首次公开招股。Zynga的招股说明书显示,通过首次公开招股公司将募集到8.89亿美元资金,将会投入到游戏开发、收购或并购当中。


  消息人士本月透露,Zynga最初计划在首次公开招股中寻求更高的市值,但是因为Groupon等网络公司股价的下跌,迫使Zynga调低了首次公开招股的股价。Zynga表示,该公司首次公开招股不会使用8月份时管理层和第三方估价公司估值公司股价的方法来确定。


  消息人士上周透露,Zynga首次公开招股已经实现了超额认购。投资银行摩根士丹利和高盛将出任Zynga的联席证券承销商,该公司股票将在纳斯达克市场挂牌交易,证券代码为“ZNGA”。

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