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投资可换取煤炭资源 多晶硅企业集体西部建厂

  近期,我们注意到多晶硅企业如大全、横店东磁等纷纷奔赴西部煤炭丰富地带建厂,对此我们有以下评论。


  在一些煤炭丰富的省份,政府出台了吸引投资的政策,如在内蒙古,投资20亿元配给1亿吨煤炭,在山西,投资超过40亿元的大项目,省里将考虑用煤炭资源进行置换。在这种政策优惠下,多晶硅企业纷纷奔赴西部建厂。


  多晶硅是一个电耗在成本中占比很高的行业,以保利协鑫为例,占比基本在30%左右。国内目前主流的多晶硅企业在东部和中部,工业电价基本在0.6元/度左右,如果能在西部获得煤炭资源建自备电厂,电价能低至0.2元/度,假设多晶硅的电耗为100度/千克,仅电耗的节省就达6.3美元/千克。


  投资建议:个股方面,我们建议关注东方电热、特变电工。其中,特变电工地处新疆,已经建成3000吨多晶硅,正在进行1.2万吨扩建,并配备自备电厂,预计2012年底之前建成,如果成功把成本控制在30美元以内,届时将在行业内形成一定竞争力。

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