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ThinkEquity维持新浪买入评级 目标价87美元

  北京时间3月15日凌晨消息,美国投资银行ThinkEquity日发布投资报告,维持新浪股票(Nasdaq:SINA)“买入”评级,将目标股价从78美元调高至87美元。


  以下为报告内容摘要:


  近日,新浪将绑定手机的用户确认为实名用户。我们现预计,超过1100万日活跃用户已经拥有了已审核的实名帐户,高于我们此前预期。我们现将新浪微博估值从15亿美元调高至20亿美元,将目标股价从78美元调高至87美元。从长期角度讲,受微博的推动,新浪股价将继续大幅上扬。


  将绑定手机的用户确认为实名用户:近日,新浪将绑定手机的用户确认为实名用户。因为这些用户此前曾利用手机访问新浪微博,因此新浪已经拥有了这些用户的信息。此外,对于新用户,手机号码也可以作为实名制信息来申请微博帐号。我们认为,此举将加快新浪微博向实名制过渡。


  超过40%日活跃用户通过实名认证:我们预计,当前已经有超过40%的新浪微博核心用户(日活跃用户)已通过实名认证。我们认为,与3亿注册用户相比,2700万日用活跃用户在3月16日之后的表现更为重要,即多大比例用户继续访问微博。


  估值:我们现将新浪微博估值从15亿美元调高至20亿美元,将目标股价从78美元调高至87美元,同时继续维持新浪股票的“买入”评级。

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