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中国人寿20亿元再投PE基金

  知情人士透露,继投资弘毅之后,中国人寿再度涉足PE领域,向中信股权投资三期基金承诺出资,出资额为该基金募集总额的20%。由于中信股权投资三期基金募资目标约为100亿人民币,因此中国人寿此次出资可能高达20亿人民币。


  这笔投资目前已经获得保监会批准,是继中国人寿投资弘毅之后第二笔成功获批投资P E的保险资金。去年,中国人寿取得P E投资牌照,随后向弘毅投资二期人民币基金出资16亿人民币。


  2011年9月,中信产业基金公司发行三期基金,拟募资100亿人民币。该基金将投资于成长期和成熟期的企业,投资领域包括金融、消费零售、医疗健康等。根据2010年颁布的《保险资金投资股权暂行办法》,保险公司投资同一投资基金的账面余额,不超过该基金发行规模的20%。此次中国人寿出资即以该上限为标准。


  上述知情人士介绍,由于保监会对保险资金投资PE实行备案制,因此不会有正式批文下发。“每次投资备案成功的标志都不一样,上次弘毅的人民币基金获中国人寿投资,是保监会现场检查后在一份文件上签了字,表示备案成功。”


  据了解,中信股权投资三期基金经过首次交割后,已经募集资金50亿元。


  根据中信产业投资基金管理有限公司的网站介绍,该公司是中国中信集团公司和中信证券股份有限公司从事投资业务的专业公司,经国家发展和改革委员会批准于2008年6月设立。中信产业基金旗下目前管理着四只基金,即规模为90亿人民币的中信股权投资基金一期(绵阳基金)、规模为9 .9亿美元的中信股权投资基金二期(美元),规模为100亿人民币的中信股权投资基金三期(人民币),以及规模为50亿人民币的中信夹层基金一期。


  业内人士分析,中国人寿选择投资的PE基金,都具有国资背景和良好的投资业绩记录,这种特点一方面符合保险资金规模大周期长的资金属性,另一方面也更能让监管机构安心放行。


  据了解,目前包括泰康人寿、平安等在内的多家保险公司都在寻找合适的PE投资目标,部分项目已经在保监会审批中。但由于保监会审批时间较长且期限不确定,至今尚未有第二家保险公司成功投资PE的案例。


  虽然中国P E行业在过去数年取得飞跃式发展,投融资规模都不断扩大,但真正与PE投资属性相吻合的大型机构投资者尚属“稀缺资源”。社保基金和保险公司这类的机构投资者,是PE基金管理团队最想争取的对象。


  2011年二季度,弘毅投资在旗下二期人民币基金募集总规模稍逾100亿元。其一期的投资机构几乎全数再度参与,社保出资30亿元,整个募集过程超过预期。但弘毅二期的募集并未一次完全截止,而是等待中国人寿,直至2012年1月才正式宣布募集完成。

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