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随机漫步的傻瓜

  (速途网专栏 作者:宗宁)最近开始了自己的一天一本书的读书之旅,看到的感悟会写下来给大家做个分享,这样,大家就不用看了,看我的博客可能比看书理解的更多一点,力争做到“深入浅出”。


  随机漫步的傻瓜是塔勒布的经典作品之一,基本算是他的《黑天鹅》的解释版本,核心思想很简单,你的成功不见得是因为比其他人高明,而很可能是运气的结果。


  这里首先要解释一下什么叫做黑天鹅事件,欧洲人千百年来观察到的天鹅都是白色的,因此得出了天鹅都是白色的结论。直到他们在澳大利亚看到第一只黑天鹅,这条近似真理的存在才被打破。以此来形容生活中发生的影响巨大的、颠覆性的、不可预知的重大事件。比如911事件。巴菲特说,我们几乎考虑到了飓风、地震、海啸、战争等无数情况,最后却发现历史上赔付最高的事件,竟然和这些事情毫无关联。黑天鹅事件典型的特征就是,发生突然,影响巨大,虽然事后可以种种解释,但事前无法预测,但可以预防。美国人对标普500三十年来,七千三百个交易日的交易分析,平均收益是9.8%,但如果扣除50个交易最差的交易日,收益将飙升到19.8%,而如果扣除五十个最好的交易日,收益则会降到1.8%,所以事实上,决定整个大局的,是黑天鹅这样的极少数事件,而非你日复一日的交易。


  所以,很多人成功,尤其是交易员,很可能只是在多头市场的时候做多而已,换句话,只是恰巧他运气好,当然他自己会把这个理解为自己的交易技术和判断水平。但从一个相当长的时期来看,他的收益会逐步趋同于一般的傻瓜。所以你会发现,几乎没有人会成为华尔街的常青树。


  这其实和我之前的看法一致,大部分成功不具有可复制性,这就好像俄罗斯轮盘,如果你在轮盘中获胜,你将获得一千万,很多人只看到这个结果,而看不到失败者的殒命。所以,我们看到的成功的结果,往往是剔除了失败者后的结果,这样看起来,我们会得出很多错误的结论,比如做XX会赚钱。我之前写过一篇做趋势必死的文章,大概阐述的就是这个道理。而事实上,大家耳熟能详的领域,这种事情屡见不鲜,甚至现在还有很多人再为电商、团购、移动互联网这样的事情在买单。


  所以,大部分成功是一个随机事件,成功者也许就是个傻瓜,当然他自己会认为是自己有本事,然后会出来兜售自己的成功经验,当然有些人就信了,然后这些人就毁了。


  所以我佩服的人里面,乔布斯是一个,史玉柱是一个,都是做一个成了,又做一个又成了,乔布斯苹果皮克斯苹果的路径堪称神迹,史玉柱从巨人到巨人。这么看周鸿祎也不错,从3721到奇虎。雷军就差点了,投的项目都是虎头蛇尾,不能善终。至于马云马化腾李彦宏,恐怕无法无法再次复制自己的成功。


  我一直认为,大部分成功者是历史需要一个成功者而恰好他就站在那里,所以成功了。这就和弹坑安全一样,因为很少会有两个炸弹掉进一个坑里,所以如果有人站在那里成功了,你再去站,就白搭了。强势逆天的人,全世界也没有几个,最好就不要奢望了。就好像很多人融不到资都会跟我说,马化腾当年卖腾讯也没人要。。。。。


  对了最后忘了说怎么预防黑天鹅事件了,很简单,抑制你的贪婪。