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分众传媒达成私有化最终协议 公司或将转型

  速途网上海讯,12月20日,分众传媒正式宣布与Giovanna Parent Limited(母公司)以及Giovanna Acquisition
Limited(子公司)签订了私有化最终合并协议和计划,计划披露了明年二季度将完成交易,其中交易对分众的估值超过35亿美元。这笔私有化资金由董事长江南春、方源资本、中信资本、光大结构性投资控股公司、复星国际共同承担。

  此交易将受多种收购条件的限制,其中包括合并协议获得授权,并由拥有公司三分之二或以上股权的股东们,以个人或单一类别代理形式,在公司的股东大会上,召开会议,授权并批准此项合并协议。分众传媒董事长、复兴国际及公司高管团队中的多名成员已同意利用收益所有的有投票权的股票,支持对此项合并协议及相关交易进行授权及批准。

  一旦交易完成,Giovanna母公司将由分众传媒董事长兼CEO江南春受益所有;Giovanna Investment Holdings
Limited旗下子公司及基金将由Carlyle Asia Partners III, L.P.所有及控股;Gio2 Holdings
Ltd.将由方源资本中国成长基金、方源资本中国成长基金II控股所有;Power Star Holdings Limited将由中信资本China
Partners II, L.P.控股所有;State Success
Limited将由中国光大结构性投资控股公司控股所有、另外,交易完成后,复兴国际有限公司及其子公司将成为Giovanna母公司的受益所有人。

  届时,分众传媒将成为一家私有企业,其美国存托股票将不再在纳斯达克全球市场挂牌交易。目前,分众传媒董事长及复兴国际共持有约35.5%的在外流通股(不包括未清算期权及受限制股票)。

  经济观察家瞬雨表示:“分众此举能够充分施展企业的长远战略和主张,不再受制于华尔街。”另有业内人士猜想,分众此举与其现阶段转型非常有关,而美国上市的中概股转型起来就会比较麻烦,私有化之后就相对灵活,麻烦也会相应少很多。

  分众传媒私有化背景时间表:

  2012年8月13日,分众传媒宣布,已经接到公司董事长江南春联合方源资本等投资方提交的私有化建议书,拟以每股美国存托股27美元(每股普通股5.4美元)将公司私有化。随后,分众传媒第二大股东复星国际表示,在此项建议交易能实现复星国际股东价值的前提下,支持分众传媒私有化交易。

  2012年8月16日,美国律师事务所Robbins Umeda
LLP宣布,开始对分众传媒董事会成员是否违反信托责任,以及是否具有其他违法行为展开调查,这些潜在违规或违法行为被认为同分众传媒董事长江南春联合方源资本、凯雷、中信资本、CDHInvestments、中国光大等提出的无约束性私有化建议书活动有关。

  2012年8月23日,分众传媒宣布,由公司独立董事组成的独立委员会已任命摩根大通为其财务顾问,Kirkland & Ellis
International LLP为法律顾问。

  2012年11月2日,两名知情人士周五表示,美银美林、德意志银行和瑞银集团等3家银行将为分众传媒的私有化计划提供资金。

  2012年12月8日,据道琼斯通讯社报道,有消息人士透露,鼎晖投资(CDH Investments Fund
Management)已经撤回了8月份发起的分众传媒私有化要约。鼎晖投资和分众传媒投资者及媒体关系负责人刘静(音译)均尚未就此置评。除了鼎晖投资以外,收购方财团还包括凯雷投资集团(Carlyle
Group)等,该集团发言人克里斯·乌尔曼(Chris Ullman)拒绝就此置评。

  2012年12月20日,分众传媒正式宣布与Giovanna Parent Limited(母公司)以及Giovanna Acquisition
Limited(子公司)签订了私有化最终合并协议和计划,计划披露了明年二季度将完成交易。(蒋毅君)

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