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瑞士信贷登上美股IPO承销榜榜首

  2012年承销额47亿美元


  投行研究机构迪罗基公司(Dealogic)近日发布的数据显示,2012年瑞士信贷(Credit Suisse)首次登上了美股IPO承销排行榜榜首。汤森路透统计表明,2012年瑞信在美股市场承销了41单IPO业务,承销金额达到了47亿美元。去年,瑞信仅以28亿美元的承销额位列承销排行榜第八。


  瑞士信贷总经理兼美洲股票资本市场负责人David Hermer表示,瑞信不仅注重赢得交易,而且也为待上市公司提供定位和估值上的意见。“我们承销的IPO股票在首次公开募股后的7天、30天以及年初至今的表现都可以证明这一点。股票在首次公开发行后的二级市场上的表现对公司未来的设定非常重要。”他补充道。


  事实上,作为Facebook IPO的九个承销商之一,瑞信似乎应该对上述断言有所保留。Facebook上周股价收于26.26美元/股,相较于首次公开发行38美元/股的价格已经下跌了近30%。


  不过,瑞信在美国市场第二大IPO承销交易——房地产中介机构Realogy的表现却相当喜人。瑞信和高盛、摩根大通、巴克莱在上个月共同承担了Realogy 12亿美元的IPO承销,发行价为27美元/股,Realogy上周股价收于41.32美元/股,涨幅超过50%。


  瑞信今年正在紧锣密鼓地筹备扩大其股票资本市场的业务,与此同时,它的竞争对手却在纷纷削减该项业务。苏格兰皇家银行(RBS)今年早些时候就宣布了退出股票资本市场业务,野村证券也关闭了其欧洲股票资本市场的业务。