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Diodes宣布收购BCD半导体:明年初完成交易

  北京时间12月27日凌晨消息,高质量特殊应用标准产品制造商及供应商Diodes Incorporated(以下简称“Diodes”)和BCD半导体(Nasdaq:BCDS)今天宣布,两家公司已经达成一项由Diodes收购BCD半导体的合并协议和计划。在合并交易生效之日,股东所持有的BCD半导体每股美国存托凭证(代表6股普通股)将被转换为可换取8美元现金的权利,不计算利息,总对价将为1.51亿美元左右。

  这项并购交易的要点如下:

  -合并后最近12个月营收约为7.5亿美元,拥有重大的交叉销售机会;

  -预计这项交易将马上对Diodes每股收益起到提升作用;

  -通过拓展标准线性电源管理产品的方式,这项交易将增强Diodes的模拟产品组合;

  -通过BCD半导体在中国市场上所占据的强大市场地位,这项交易将可拓宽Diodes在亚洲市场上的占有率;

  -通过利用Diodes成本效益良好的制造和包装能力,可增强市场扩张和提高利润率的机会;

  -可为增强后的产能和规模扩充设计和制造能力;

  -预计这项交易将可在营收、运营和成本方面带来合力。

  在合并交易生效之日,股东所持有的BCD半导体每股美国存托凭证(代表6股普通股)将被转换为可换取8美元现金的权利,不计算利息,总对价将为1.51亿美元左右。两家公司的董事会都已经批准了这项交易,但仍需通过BCD半导体股东的批准,以及符合其他管理成交条件和通过监管机构的审批。预计这项交易将在2013年第一季度末或第二季度初完成。

  Atlas Technology Group LLC和Duff & Phelps LLC在这项交易中担任Diodes的金融顾问,Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP担任其法律顾问。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets LLC)担任BCD半导体的排他性金融顾问,Covington & Burling LLP担任其法律顾问。

  BCD半导体是一家位于大中华区,首屈一指的模拟信号集成电路制造商(IDM),从事电源管理集成电路产品的设计研发、工艺制造和销售。公司广泛的电源管理IC产品组合锁定在高增长、高价值的市场应用,如手机、便携式媒体播放器、液晶电视和显示器、个人电脑、适配器和充电器以及其他电子产品。作为一家IDM公司,BCD半导体藉由产品设计和工艺技术的整合来优化产品的性能和成本。

  Diodes是一家标普低市值600指数(S&P SmallCap 600 Index)及罗素3000指数公司,是活跃于广泛的分立、逻辑及模拟半导体市场的全球领先的高质量特殊应用标准产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes公司总部、物流中心及美国销售办事处位于美国德克萨斯州达拉斯市,并在世界各地设有销售及支持办事处。(唐风)