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掌趣科技8.1亿并购动网先锋 横向布局网页游戏

  速途网讯
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“掌趣科技”)于今日公告重大资产重组事项。掌趣科技此次拟用81,009.00万元收购动网先锋100%股权。本次并购以发行股份及支付现金相结合的方式,其中现金对价56,275.50万元,其余24,733.50万元对价由掌趣科技非公开发行股票支付,股票价格为23.25元/股。掌趣科技同时拟以不低于20.93元/股的价格配套融资27,003.00万元,用于支付收购动网先锋现金对价款的部分来源。

  海南动网先锋网络科技有限公司(以下简称“动网先锋”)是中国领先的网页游戏研发运营商,通过互联网为用户提供以网页游戏及社区互动娱乐为主的优质产品与服务。动网先锋在腾讯开放平台的排名位于第三名,在行业和玩家中积累了良好口碑。动网先锋拥有较强的游戏产品研发实力,自主研发的游戏先包括《商业大亨Online》、《寻侠》等知名网页游戏。截至2012年末,动网先锋游戏充值收入超过5000万的有六款,其中三款充值收入已过亿。动网先锋研发能力优异,目前通过立项阶段的在研产品有9款,预计全部在2013年上线运营。其中以经典武侠为背景的ARPG游戏《侠义江湖》,以及与周星驰同名电影合作的《西游降魔篇》等产品均已提前受到了市场的高度关注

  本次交易完成后,掌趣科技将获得动网先锋在网页游戏研发、发行和运营方面的有力补充。据掌趣科技董事长姚文彬先生介绍:“此次收购是掌趣科技一直秉承的内生+外延成长战略的重要举措,未来双方将在产品线、研发、渠道等方面大力整合,最终实现双方共赢。”

  业绩承诺增厚掌趣科技盈利水平

  为保持和提升动网先锋团队不断前进和发展的动力,本次交易方案中,掌趣科技和动网先锋双方制定了严格的业绩对赌条款。动网先锋方承诺,2013年、2014年、2015年税收净利润不低于人民币7,485万,9,343万,11,237万。

  动网先锋业绩承诺

掌趣科技8.1亿并购动网先锋产业链横向布局网页游戏

  【奖励条款】另外值得注意的是,如果动网先锋2013-2015年实际实现利润超出承诺利润,掌趣科技将在2015年末以现金形式将超额实现的利润支付给留任的动网先锋原管理层股东;

  通过增强网页游戏实力,以及腾讯平台、研发团队、发行渠道等方面的整合,获得“1+1>2”的协同效应

  增强公司网页游戏的开发、发行、运营能力

  掌趣科技在上市之前通过自主研发和对外收购已初步建立了网页游戏的产品线。公司目前运营的互联网页面游戏产品主要包括大连卧龙和富姆乐开发《冠军足球》、《热血成吉思汗》和《篮球经理世界》、《足球经理世界》,以及联合运营的游戏《魔镜》《古神开天》等。2011年度公司互联网页面游戏的收入达到2,266.91万元,占公司全部营业收入的12.34%;2012年1-6月份网页游戏的收入达到1,482.85万元,占全部营业收入的比例增加至15.47%。

  动网先锋是网页游戏行业内的领先企业,通过自主研发先后推出了包括《商业大亨Online》、《寻侠》等知名网页游戏,目前有十余款网页游戏产品在线上运营,正在研发中的网页游戏达到9款,预计将于今年全部上线。本次收购完成后,公司网页游戏的产品线将大大丰富,同时在网页游戏研发、发行、运营等方面的综合业务实力也将得到大幅度提升。

  西游降魔篇:动网先锋与周星驰同名电影独家合作的暗黑风ARPG网页游戏

  战龙三国:由动网先锋2012年推出的以三国正史为背景的ARPG网页游戏大作。

  寻侠:动网先锋首款SRPG网页游戏,2012年金翎奖十大最受欢迎的网页游戏。

  商业大亨:中国第一款模拟经营类网页游戏

  发行渠道腾讯平台与移动平台形成交叉互补

  掌趣科技在中国移动的游戏业务上评级名列前三,动网先锋亦为腾讯开放平台上游戏产品充值收入排名第三的开发商。交易完成后,双方平台整合必将带来双赢效果。腾讯开放平台具有海量的用户资源、在页游平台类公司中处于绝对优势地位,2012年,腾讯开放平台页游收入规模占超过整个页游市场的50%。

  动网先锋还与360游戏中心、开心网、4399、37玩等网络游戏平台运营商建立了广泛合作关系,这些都将与掌趣科技原有的电信运营商平台和欢畅游戏、游戏豆子、手游大联盟在内的游戏发行平台形成良好互补。形成有、无线一体化的发行渠道。

  研发团队强强联合

  在游戏研发方面,掌趣科技和动网先锋原有的游戏研发团队仍将保留.动网先锋目前拥有员工502人,其中70%均为研发人员,分成9个团队,其中8个团队致力于网页游戏研发,1个团队致力于移动游戏的研发。在研发技术方面,双方可以互相利用对方已有的游戏引擎和在特定领域内的开发优势,缩短游戏开发时间、提高游戏产品的质量。另外,掌趣科技在移动终端游戏内具有较强研发实力,而动网先锋的研发人员则大多集中于网页游戏。双方通过多年发展均已具备丰富的产品线,在网页游戏和移动终端游戏不断融合的行业背景下,双方可利用较低成本在对方已有游戏产品的基础上开发出页面形式或移动版的游戏产品,为公司带来额外收益。

  增强议价能力降低采购成本

  掌趣科技和动网先锋同属游戏行业,两者在游戏推广、服务器托管、互联网数据接入服务方面具有相同或类似的采购需求,供应商也有一定的重合。本次交易完成后,掌趣科技可对双方的核心供应商和采购渠道进行整合,增强采购中的议价能力,发挥规模采购的优势,降低采购成本。

  奖励机制创新,有效激励动网先锋核心团队

  此次并购标的方动网先锋共有10个股东,为了保证核心层的稳定性及增长动力,掌趣科技将交易对价中的全部股份分配给5位管理层成员:宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆和韩常春,以及拥有核心技术团队的合伙人公司澄迈瑞杰。以上6位股东亦将享受到业绩激励的权利,而如未达到业绩承诺,亦或将对掌趣科技进行补偿。

  据测算,交易完成后,包括动网先锋CEO宋海波在内的6名股东将合计持有掌趣科技5.68%的股份。对此,宋海波表示:“动网先锋借助掌趣科技站上了资本市场这个更加广阔的舞台,动网先锋团队在继续专注研发的同时,将充分利用新资源和新技术,继续做强做大”。

  结语:

  手机网游和网页游戏是网络游戏中增长速度最快的细分行业。根据中国版协游戏工委(GPC)与国际数据公司(IDC)的调查,网页游戏市场2008-2011年市场规模年均复合增速高达134%,而手机网游2011年的市场规模增速达到了87%。根据GPC与IDC发布的《2011年中国游戏产业调查报告》,在2011年网络游戏各细分领域中网页游戏和手机网游在整体网游市场中的占比分别为13.8%和3.8%,网页游戏的市场规模高于手机网游。增加在网页游戏领域内的业务实力有利于为掌趣科技进一步打开未来业绩的增长空间,实现“内生+外延”双向发展,迈向国内领先的跨平台的游戏开发商、发行商和运营商的目标。

  姚文彬先生表示:“移动游戏和网页游戏是公司未来的两个发展重心,动网先锋作为网页游戏公司的领航者,无论是从产品、技术、运营还是团队,都将为掌趣科技带来新的活力,并在迅速增长的页游市场领域占有更多的份额。同时,掌趣科技也将在原有的移动游戏市场继续发挥自身优势,尤其是近期的市场热点智能终端游戏。本次是掌趣科技上市以来进行的第一次大规模收购,是与动网先锋正式合作的开端。掌趣科技将始终以‘成为领先的跨平台的移动游戏和网页游戏的开发商、发行商和运营商’为发展目标,相信未来会给资本市场一个满意的答卷。”

  关于掌趣科技:

  北京掌趣科技股份有限公司成立于2004年8月,注册于中关村科技园,是国家高新技术企业和双软认证企业,公司注册资本1.64亿元,主营游戏开发、发行和运营,是中国领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商。2012年5月11日,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票代码300315。

  公司主要业务包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、发行推广和运营维护,公司拥有员工400多人,已自主研发了230余款游戏产品,公司自主开发具有代表性的游戏产品有:手机单机游戏”真三国猛将无双”、手机网络游戏”热血成吉思汗OL”、”石器时代”;手机智能游戏”蠢蛋秀”、”一起来捡钱”、”Where’s
my wings”、”石器时代(单机版)”;互联网页面游戏”足球城市”、”龙腾九州”;手机图文页面游戏”热血足球经理”。

  联合运营的游戏产品中,具有代表性的产品如手机游戏产品《极品飞车无间风云》、《2010FIFA南非世界杯》、《哈利波特与混血王子》、《金刚狼》与《功夫熊猫》等,以及互联网页面游戏《龙将》《神仙道》、《魔镜Online》等。

  公司凭借自主研发的手机游戏渠道分发等技术,建立了自有游戏平台,与900多家游戏推广渠道及100多家国内外游戏开发商建立了长期友好的合作关系,产品已进入东南亚和欧美市场。公司经过多年的业务拓展和并购重组,已发展成为国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商,在中国移动游戏业务的评级中名列前三。

  公司的总体发展战略是:通过资金、技术、人才的持续投入和经营模式的不断创新,拥有强大的跨平台移动终端游戏和互联网页面游戏的开发能力,以及规模较大的面向全球的发行渠道,提供精细化、智能化的运营服务,成为领先的跨平台的移动游戏和网页游戏的开发商、发行商和运营商。

  石器时代:掌趣科技发行的由PC 网游十年经典大作官方授权的改版手机游戏

  蠢蛋秀:掌趣科技开发和发行的基于IOS平台的益智类游戏

  关于动网先锋:

  海南动网先锋网络科技有限公司成立于2002年10月,注册于海南省海口市软件园,是国家高新技术企业,公司注册资本1388.88万元,主营网页游戏开发、发行和运营,是中国领先的网页游戏开发商、发行商和运营商。

  公司主要业务包括网页游戏、移动游戏及其周边产品的产品开发、发行推广和运营维护,公司拥有员工502人,已自主研发了10余款游戏产品,公司自主开发具有代表性的游戏产品有:网页游戏《商业大亨》、《富人国》、《寻侠》、《双龙诀》、《幻世仙征》、《海岛大亨》、《武道破天》、《王者雄心》、《侠义江湖》、《西游降魔篇》;手机游戏《三分天下OL》、《航海帝国》、《寻侠OL》。独家代理发行及运营的游戏产品中,具有代表性的产品如网页游戏《战龙三国》。

  公司凭借自主研发的网页游戏运营技术及经验,建立了自有国内游戏平台优玩游戏及海外游戏平台DOVOGAME。目前,公司已与国内外60多家优秀的运营商和平台展开合作,合作伙伴包括腾讯、盛大、360安全卫士、开心网、九城、人人网等国内外主流运营平台,在腾讯开放平台的营收能力排名已达第三位。公司主营的文化产品已经走出国门,出口至韩国、日本、新马泰、越南等东南亚国家和阿拉伯语地区以及美国、俄罗斯、巴西等欧美国家。公司经过多年的业务拓展,已发展成为国内领先的网页游戏开发商、发行商和运营商,在中国网页游戏业务的评级中名列前茅。

  公司的总体发展战略是:通过资金、技术、人才的持续投入和经营模式的不断创新,拥有强大的网页游戏与移动游戏的开发能力,以及规模较大的面向全球的发行渠道及自有游戏运营平台,提供精细化、智能化的运营服务,成为国内领先的网页游戏及移动游戏的开发商、发行商和运营商。

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