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派杰维持盛大游戏中性评级 目标股价4美元

  北京时间5月23日晚间消息,美国投资银行派杰(PiperJaffray)今日发布投资报告,维持盛大游戏股票(Nasdaq:GAME)“中性”评级,将目标股价从3.5美元调高至4美元。


  以下为报告内容摘要:


  盛大游戏第一次财季营收和每股摊薄收益略低于华尔街预期,主要因为《永恒之塔》营收下滑所致。MMO游戏月付费用户数量环比略微下滑,也是连续第六个季度出现环比下滑。移动游戏方面,以《百万亚瑟王》(Million Arthur)为代表继续表现强劲。我们继续维持盛大游戏股票“中性”评级,将目标股价从3.5美元调高至4美元。


  第一财季业绩:2013财年第一季度,盛大游戏营收为1.73亿美元,环比增长0.3%,高于我们预期的1.712亿美元。每股摊薄收益0.14美元,高于我们预期的0.13美元,但略低于华尔街的预期。


  MMO游戏表现欠佳:第一财季MMO游戏月付费用户数量为340万,环比下滑1.2%,与我们的预期一致。每用户平均营收为人民币93元,环比下滑5.6%,低于我们预期的人民币97.9元。《龙之谷》、《热血传奇2》和《传奇世界》营收环比持平,《永恒之塔》营收环比出现下滑。相比下滑, 移动游戏营收环比显著增长,主要得益于《百万亚瑟王》的强劲表现。


  新游戏:今年值得关注的其他核心MMO游戏包括自主研发的《零世界》(第三季度),《Dungeon Striker》和《最终幻想14》(下半年封闭测试),《时空裂痕2》(第三季度),以及《热血传奇2》和《传奇世界》的新资料片。移动游戏方面,《百万亚瑟王》下月在中国市场发布,今夏还将在韩国、日本和台湾地区发布《龙之谷》移动版,下半年在内地推出。


  调整业绩预期:我们将盛大游戏第二财季营收预期从1.748亿美元调低至1.732亿美元,低于华尔街预期的1.814亿美元。将每股摊薄收益预期从0.12美元调高至0.20美元。


  估值:我们继续维持盛大游戏股票“中性”评级,将目标股价从3.5美元调高至4美元。

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