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太平洋皇冠维持百度跑赢大盘 目标价140美元

  北京时间6月24日晚间消息,美国投资银行太平洋皇冠(Pacific Crest)今日发布投资报告,维持百度股票(Nasdaq:BIDU)跑赢大盘”评级,同时维持140美元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  我们仍看好百度的长期价值,但短期至中长期内将面临成本增加、向移动市场转移,以及宏观经济不确定的压力。

  调低运营利润率预期:移动和视频是百度的两大核心投资领域。通过收购PPS视频,在智能手机中预装应用,我们认为百度在移动和视频领域的投资正在增加。为此,我们调高了对百度内容成本和流量获取成本的预期。

  调低营收预期:我们同时还调低了百度的营收预期,主要因为不确定的宏观经济形势。我们现预计,百度整个2013财年营收将达到48.8亿美元,低于此前预期的49.4亿美元。将每股摊薄收益预期从5.05美元调低至4.74美元。

  百度的投资和过渡年:我们认为,2013年是百度的投资和过渡年。我们仍看好百度的长期价值,但短期至中长期内将面临成本增加、向移动市场转移,以及宏观经济不确定的压力。

  估值:我们继续维持百度股票跑赢大盘”评级,同时维持140美元的目标股价不变。

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