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大摩:百度收购91无线获得关键移动互联网入口

  北京时间7月16日下午消息,摩根士丹利今天发布研究报告,认为百度(Nasdaq:BIDU)对91无线的收购帮助其获得了关键的移动互联网入口。


  以下为报告概要:


  百度已经签署了谅解备忘录,计划以19亿美元的现金全资收购网龙子公司91无线。根据该协议:1)百度将斥资10.9亿美元收购网龙持有的57.41%的91无线股份;2)在最后期限(2013年8月14日)之前,如果91无线的其他股东愿意按照相同条款出售股份,百度还将从他们手中收购剩余股份。3)该交易的“分手费”为5000万美元。


  91无线是中国领先的应用商店:这家2007年成立的公司运营着中国领先的移动应用分销平台之一,迄今已经吸引了超过100亿次应用下载。根据艾瑞咨询的数据(2011至2012年),按照活跃用户和累计下载量计算,91无线是中国排名第一的第三方应用分销平台。网龙2012年的移动互联网营收同比增长376%,达到2.83亿元人民币(不到百度2012年总营收的2%),预计2013年将达到6亿至8亿元人民币。该公司2012年亏损约2.22亿元人民币,但今年第一季度实现利润1.07亿元人民币。


  百度发力移动领域:百度已经通过并购在移动互联网行业展开了更加激进的措施。在今年5月斥资3.7亿美元收购了PPS(一款在移动用户中普及率很高的在线视频平台)后,对91无线的收购将使百度获得应用商店这一关键的移动互联网入口。


  移动转型可能尚需时日:虽然正在经历转型,但我们观察到,百度正在移动服务领域取得进展:1)该公司的移动产品(地图、搜索等)已经吸引了超过1亿的日活跃用户;2)该公司占据50%以上的中国移动搜索流量,并且正在图片和语音搜索领域取得进展。缺乏专为移动设备设计网站已经成为变现移动搜索流量的瓶颈之一,但百度表示,到2012年底,约有48%的大中型网站提供了移动版本,一年前为30%。

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