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转型窗口期 四因素看好软件行业中长期发展

  为期三天的“2013中国国际软件融合创新博览会”今日在青岛市召开,本届博览会以“创新应用融合发展”为主题,突出融合性、专业性、国际性、互动性和示范性。


  昨日,多只软件股走势强劲提前预演了投资者的热情,中国软件涨停,用友软件大涨7.5%。


  对于软件行业,业内有这样一个共识:中国的软件行业正在进入一个巨大的转型窗口期——国产软件厂商要求生存、恢复增长,必须考虑到用户需求的持续变化,进军云计算和SaaS已经是无可置疑的战略。另一方面,中国的SaaS市场是如此巨大的空白,国外软件商要急着进来分蛋糕。


  从基本面来看,上半年,我国软件产业实现软件业务收入1.39万亿元,同比增长24.5%,增速低于去年同期1.7个百分点,低于一季度0.2个百分点。其中6月份增长25.4%,增速比5月份提高4.5个百分点。软件产品收入增长加快,效益不断向好,但软件出口持续低迷,外包服务出口明显放缓。对此,分析人士表示,今年软件业全年仍将保持较高的增速,且在人力成本上升压力放缓的趋势下,企业效益逐步转好,看好行业中长期的发展。


  此外,市场看好软件行业中长期发展还有一个重要原因:第二批国家智慧城市试点名单大幅增加,使市场对今后智慧城市的投资规模有了更高预期,软件行业将率先受益。


  之所以有上述说法是因为,据IDC统计数据,未来10年与智慧城市相关的投资达到2万亿元,直接为IT市场带来的机会超过1万亿元。再进一步看,2012年我国的IT市场整体需求也只有约7500亿元,其中软件的需求不到1000亿元;按照行业规模统计,智慧城市涉及领域占国内IT市场的15%以上,对所在领域带动明显。


  对此,国信证券也表示,智慧城市业务领域景气程度高,预计后续仍会有推进政策出台,而相关领域的需求提升、大型项目逐渐落地,预计未来一年都将是A股市场IT行业的重要投资机会。


  除了行业人力成本上升压力放缓,智慧城市建设带动行业发展外,自从“棱镜门”事件后,信息安全开始引发整个社会的关注,软件国产化进程开始加速,是看好行业中期发展的又一重大因素。


  与此同时,行业下半年还有望受到国家促进信息消费政策红利推动,近期工信部还发布了《信息化和工业化深度融合专项行动计划》。长江证券表示,无论是国家促进信息消费还是工信部发布的推进两化深度专项行动计划,都在政策层面给予行业发展巨大的支持。

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