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紫光股份拟增发募资13亿购买资产

  紫光股份(000938)今日披露,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买能通科技股份有限公司和深圳市融创天下科技股份有限公司100%股份,并募集配套资金,以迎接IT产业云计算、大数据、移动互联网、智慧城市的革新浪潮。


  此次标的资产交易金额13亿元,扣除现金支付的交易对价后,以13.39元/股的发行价格计算,购买资产发行股份数量为7872.22万股。配套融资金额4.33亿元,配套融资发行股份数量为3236.25万股。


  紫光股份称,通过并购将优化产业布局和加快产业链整合,提升公司盈利能力。能通科技和融创天下2012年归属于母公司股东净利润分别为4398.83万元和4102万元。预计收购完成后,紫光股份盈利水平将得到大幅提升。


  公告显示,能通科技主要为金融、交通、电信等行业的大中型企业及政府机构提供IT服务解决方案。融创天下主要从事移动互联网应用平台产品、技术服务和解决方案的提供,融创天下与中国移动合作多年,为中国移动“无线城市”、“手机视频”等业务提供移动互联网应用平台。


  记者注意到,融创天下全体24名股东中,囊括深圳多家创投资本,包括深圳市创欣成长投资企业、深圳市创视成长投资企业、深圳市松禾成长创业投资合伙企业、深圳市创东方安盈投资企业、深圳市创东方安弘投资企业等。