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五区域引领改革新格局 概念股飙涨诠释制度红利

  分析人士指出,不同于过去产业振兴来支持区域经济,以开放促改革带给特定区域的是巨大的制度红利


  近两个月的时间内,市场出现了两只大牛股,一只是上海钢联(7月1日至8月23日累计涨幅245.55%),另一只是上海物贸(7月1日至8月23日累计涨幅134.03%),许多市场人士对上海股的连续走牛没引起“特别”的认识,以为只是老题材的“第二春”。直到近期国务院常务会议对中国(上海)自由贸易试验区做出了新部署,不少投资者才明白:此次中国(上海)自贸区有望成为继深圳特区之后的又一大历史变革,是李克强总理对“改革是最大的红利”的具体布局,而“新上海”概念股也用股价的大幅上涨来诠释前景。


  或许还有不少投资者的认识还停留在:在宏观经济的景度气不高的情况下,政策无疑是特定区域概念股走势的最有力催化剂。不过,他们却忽视了“以开放促改革”带给特定区域的制度红利,此次上海自贸区放弃过去的一些老做法,过去用各种各样的产业振兴规划和政策红利来支持区域经济,想法很好,但往往政府主导过多,造成过度投资和产能过剩。此次上海自贸区对政府的一个要求是用市场机制来改革,提供制度红利,用市场“看不见的手”的力量去替代“看得见的手”。


  故此,记者从不同的侧重点梳理出“新上海”、“新深圳”、“新福建”、“新安徽”、“新海南”等五个“新”区域的上市公司机会。“中国梦”落户的五区域将率先享受改革开放的红利,这为相关概念股提供了一个极佳的炒作预期。


  第一,是新上海。中国(上海)自由贸易试验区8月22日正式获批,自贸区的设立将有利于促进上海实现全球经济中心的“中国梦”。目前上海自贸区的创新可以归结为五大开放和五大创新,其中,五大开放是指贸易领域、航运发展、金融领域、对外投资、服务领域等领域的开放;五大创新是指投资管理行政领域创新、外汇管理体制创新、货物监管模式创新、税收创新、行政法规创新。


  值得一提的是,开放和创新、贸易自由化、金融自由化的最终目的是为了振兴实业,为全球贸易服务,让贸易更顺畅,让贸易量更大,贸易质量更高,成本更低。


  对此,分析人士指出,可从两条主线参与上海自贸区概念股:一是贸易股,上海自贸区将成为华北、华南甚至西北重要地区的贸易进出中转站,也会成为全球新的转口贸易区域,辐射日本、韩国等地,A股市场上的相关贸易股的春天已经来临,相关个股如上海物贸。二是物流股,贸易的繁荣,直接带动的是国际物流、航运服务以及相关的金融需求,贸易便利化程度的提高将大大增加机场、港口、仓储物流业的竞争力,相关个股如上港集团。


  第二,是新深圳。中国式发展的关键词之一就是“改革红利”,从上世纪80年代的深圳特区,再到90年代的浦东新区,都受过“改革红利”的泽惠。深圳与上海一直以来都被外界拿来做比较,目前的上海自贸区与前海,一个面积28平方公里,依托10万亿的长三角经济群;一个面积15平方公里,依托近5万亿的珠三角经济群,都是作为中国未来加大经济对外开放的重要“试验田”。不过,前海目前的相对优势是领先上海自贸区三年获批,政策优势走在前面。截至目前,前海22条特殊政策已经基本落地,先行先试的跨境人民币贷款业务已实施半年,使得在前海注册的企业可以通过申请跨境贷款,获得来自香港的低利率贷款,为人民币国际化以及利率市场化撕开一条口子。


  A股的上市公司中,中集集团、深赤湾A、深振业A等深圳本地股将持续受益改革开放的红利。


  第三,是新福建。据悉,全国首个生态文明先行示范区将落户福建。据悉,这次对福建国家级生态文明先行试验区建设支持力度空前,可能包括由中央财政设立国家生态文明先行示范专项资金等以及诸多政策先行先试,如森林管护体制改革、国有林场改革试点、林下经济发展试点、森林经营示范区等等。


  该生态文明先行示范区规划强调,要发展壮大林产业,以生态系统功能稳定为前提,推进国家木材战略基地和速生丰产林,丰产竹林、种苗与花卉、名特优经济林等林业基地建设,积极发展林业生物产业,搞好森林旅游,提升林产业发展水平,打造若干林产业集群。


  A股的上市公司中,福建金森、永安林业、兴业科技、中福实业等本地股望率先受益首个生态文明先行示范区的改革红利。


  第四,是新安徽。李克强总理认为,城镇化是最大的内需潜力所在。而据媒体报道,安徽有望成首个新型城镇化试点省。安徽省财政今年将从地方债中安排40亿元,专项用于一些城镇化试点地区的投融资平台建设,增强平台融资能力,解决地方建设瓶颈问题。国开行也选择安徽作为首个金融支持新型城镇化建设的试点。


  A股的上市公司中,合肥城建、巢东股份、精工钢构、华菱星马等本地股望率先受益安徽新型城镇化建设。


  第五,是新海南。据媒体报道,8月20日,三亚通过我国首部《低空旅游发展专项规划》,未来可乘热气球环岛游。为规范低空旅游新业态的发展,三亚市政府常务会于8月份率先通过我国首部《低空旅游发展专项规划》。根据《规划》,三亚将逐步发展直升机、轻型飞机、水上飞机、热气球、动力三角翼、双人动力伞、飞艇旅游和拖曳伞运动等低空旅游产品。从三亚出发,乘坐水上飞机和直升机环海南岛游、三沙游、北海游、澳门游等都将不再是梦想。三亚将在未来10年时间内陆续开通7条水上飞机航线和4条直升机航线。


  A股上市公司中,海南瑞泽、海岛建设等海南本地股有望受益于低空开放的“开放”红利。