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游族信息借壳,梅花伞涨停

  资本市场对于游戏业的追逐一直没有停止。本周,停牌逾一个半月的梅花伞发布公告称将以非公开发行股份的方式购买上海游族信息技术有限公司(下称“游族信息”)100%股权。

  在本次重组中,游族信息100%股权评估价值为38.67亿元。游族信息主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营,净资产约1.2亿元,2012年净利润3746.6万元,通过此次并购,游族信息成功实现借壳上市。

  这是继本月初上海三七玩网络科技有限公司通过安徽荣顺股份并购而成功实现借壳上市后的又一案例。

  A股页游第一股

  预案显示,此次交易共分为重大资产出售、发行股份购买资产、发行股份募集配套资金三个部分。

  首先,梅花伞拟将全部上市公司资产及负债出售给厦门梅花实业有限公司,交易价格为2.69亿元。第二步,公司计划向林奇等8名交易对方非公开发行1.93亿股,发行价格为每股20.06元,交易总价为38.67亿元。第三步,公司拟以不低于18.06元每股的价格向特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过4.9亿元,主要是用于扩充游族信息网络游戏产品的研发以及运营。

  上述交易完成后,上市公司实际控制人变更为游族信息董事长林奇。有游戏业人士向南都记者表示,游族信息在网页网络游戏开发商中排名上游,若此方案最终通过,游族信息将成为真正意义上的A股页游第一股。而由易观发布的《2013年第三季度中国网页游戏市场监测报告》则显示,游族信息在网页网络游戏开发商中目前排名第三,占据8.5%的市场份额。

  资料显示,在2012年初发生的游族信息股权转让中,估值仅为2.7亿元。而在今年6、7月发生的两次股权转让过程中,公司整体估值分别为6亿元和12.5亿元。但在此次预案中,交易价格被定位在38.7亿元,相较游族信息净资产账面价值1.14亿元,评估增值率高达3281.05%。

  资本追逐游戏

  预案称,游族信息研发及运营的游戏产品主要有十四款,其中网页网络游戏十款,移动网络游戏四款,游戏账户数累计超过1亿,游戏累计开服总数超16000组。2013年1-9月游族信息网络游戏产品的累计充值金额达9.8亿元。

  根据中国版协游戏工委联合国际数据公司、中新游戏联合发布的《2012年中国游戏产业报告》显示,2012年中国网页游戏市场实际销售收入已经从2011年的55.4亿元人民币增长至2012年的81.1亿元人民币,同比增长率为46.4%。增长速度高于上一年的水平。但对于中国整个网络游戏行业而言,业务的增长速度远远赶不上资本的追逐速度。

  早前,触控科技CEO陈昊芝就曾经透露,前20名的手游厂商或被并购或成为各路资本的目标,手游行业正在开展一场疯狂的“竞购赛”。

  上述游戏业人士向南都记者透露,由于游戏公司IPO的大门已被关上,借壳或“卖身”都将成为新一波的热潮。他认为,相比较于互联网的其他细分领域,游戏业的特点是产生利润的速度快,所以成为了新一轮的竞争标的。

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