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速途研究院:2013年第三季度B2B市场分析报告

  速途研究院10月25日报告(分析师 张辉 于泽明 沈跃德)在中国近几年的经济发展中,电子商务起到了举足轻重的作用。电子商务为我国的就业、经济以及人民的生活方式都带了翻天覆地的改变,从早期的B2B到B2C在到目前的团购O2O。在我国电子商务的发展历程中,B2B业务扮演着不可或缺的角色地位,B2B仍然占到了电子商务整体营收的大半江山。我国电子商务也经历了几个特殊时期,从早期的阿里巴巴模式到中国网库的单品模式再到如今的内贸外贸结合的模式。那么,2013年第三季度中国B2B市场到底是什么状况,又有哪些变化呢?速途研究院分析师团队结合网络公开数据及部分调研数据,对2013年第三季度的中国B2B市场进行了分析,为网友全面解读B2B市场的发展历程与现状。

  2013年第三季度中国B2B电子商务总交易额达1.85万亿

(速途研究院制图)

  速途研究院统计了从2012年第一季度到2013年第三季度中国B2B电子商务总交易规模。在2013年第三季度中,B2B电子商务总交易规模为1.85万亿,较第二季度的1.8万亿上升了0.5万亿,前三个季度总计交易额达5.15万亿元。2013年第三季度相较于去年同期,增长约1.5万亿,增长幅度不到10%。从近年的数据分析来看,B2B电子商务的增长幅度开始放缓,但增长趋势依然在延续。预计在2013年第四季度,将会达到1.9万亿的水平。

  2013年第三季度电子商务服务商总营收超50亿

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  从2012年第一季度到2013年第三季度B2B电子商务服务商总营收规模来看,我国B2B电子商务服务商的总营收规模在稳步上升,但也呈现一个趋势就是整体营收的增长幅度不大,季度平均增长维持在2亿元左右的水平。2013年上半年,我国B2B电子商务服务商前三个季度总营收达146.3亿元,预计在第四季度营收将会达到53亿元,全年营收接达200亿元。

  2013年第三季度中小企业电子商务运营商平台服务市场份额

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  在2013年第三季度,中国B2B电子商务平台服务市场份额中,阿里巴巴依然处于绝对市场老大地位,其43.9%的份额是其他B2B平台难以望其项背的。但从阿里巴巴以前的市场份额来看,其B2B市场的份额也开始下降,与2010年同期的市场份额相比,下降了约7%的市场份额。下降的主要原因在于其业务的转型,从B2B向B2C平台重心转移,B2B不再是阿里巴巴以及其他B2B网站开始深耕细作B2B市场,侵蚀阿里巴巴的市场份额,如敦煌网的外贸、中国网库的单品网等等。环球资源网以7.9%的市场份额排在第二位,慧聪网3.95%排在第三位,主要精力集中在外贸B2B领域的敦煌网以3.62%的市场份额排在第四位。

  有中国第三大内贸B2B电子商务平台的中国网库以1.81%的市场份额排在第五位,其独有的单品网站模式也得到了用户认可,这也为其市场份额做出了很大的贡献。中国制造网以1.42%的市场份额排在第六位,环球市场以1.31%的市场份额排在第七位,网盛生意宝以1.3%的市场份额排在第八位,我的钢铁网排在第九位,市场份额1.1%。其他B2B电商平台市场份额占比为30.79%。从整个市场份额来看,B2B市场梯队分级明显。阿里巴巴以43.9%的市场份额处于第一梯队,慧聪、环球资讯、中国网库、敦煌网排在第二梯队,中国制造网、环球市场、网盛生意宝、我的钢铁网排在第三梯队。各个梯队中,市场份额相差不大,竞争激烈,但梯队与梯队之间却有着很大的差距,谁能有优质的客源及服务以及颠覆性的创新,将能决定市场地位的不同。

  B2B服务企业区域以沿海发达省份为主,广东省15.1%排在第一位

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  2013年第三季度,从B2B服务企业的领域来看,广东省以15.1%的市场份额排在第一位,浙江省以14.2%的市场份额排在第二位,北京市以11.1%的市场份额排在第三位,上海市以9.3%的市场份额排在第四位,江苏省、四川省、山东省、河北省、福建省、湖北省分列五至十位。从整体来看,靠近沿海地区的发达省份所拥有的B2B服务企业占比较大。经济越发达地区,人才、物流、商业环境也随之更发达,对B2B的发展也起到了促进最用,同时这些地区的电子商务基础设施完善,人们对新兴事物的接受度较高、相关政策、融资环境也比其他地区好,这些所有因素都使得发达地区电商企业密集。最明显的例子就是广东省,其靠近沿海,交通便利,有又很从事电商企业的人才,同时广东省政府对传统的制造型企业从事电商领域的支持力度较大,以及该地区规模庞大的加工制造业等都为B2B行业做出了重要贡献。

  B2B主要盈利来源于会员收费,占比达76%

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  B2B电子商务平台的盈利模式,主要来源于会员服务费制度,占B2B电子商务网站盈利的76%,其次是广告展示收费,占比为11%;IT服务收费占比为7%,其他营收占比6%。从B2B整体盈利模式来看,各大商务网站盈利模式过于单一,对会员收费依赖较大。目前,我国国内经济形势比较严峻,B2B会员增长乏力,电子商务网站如何突破盈利模式过于单一的瓶颈,是各大网站在当下需要规划和解决的问题。那么,国内B2B网站和企业都开始有哪些模式的创新以面对激烈的市场竞争和刺激利润的有效增长呢。

  B2B网站创新类目TOP5,网库打造单品网聚焦平台

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  从2013年B2B行业前三个季度的发生的重大事件总体分析来看,各主要B2B企业都在进行线上交易市场的布局,即在稳固市场同时又在开辟新的领域,为自身企业的发展摸索方向。最大的B2B企业阿里巴巴则继续深化B2B行业改革,对业务进行构架调整,提升服务中小企业的能力,并和淘宝及天猫的相关业务融合,实现采购和批发的对接。阿里巴巴由于会员数量最多,如何维护好自身平台业务发展及服务好会员,则是阿里巴巴重心所在。

  与阿里巴巴并排第一的中国网库则在寻求创新与变革,其重点打造区域性单品网站,聚焦帮助传统企业进军电子商务行业,创新指数9.5.
中国网库以各品类网为基础,向各单品领域内的中小企业提供单品通会员服务,让每家单品企业都能在网库平台上进行精准地询价和报价,帮助企业获得大量分销批发和大宗采购业务。中国网库目前聚合了1000个单品网,最终将打造成为汇聚5000个单品的网上单品聚集区(每一个单品交易网作为平台的一个行业频道,突出每个单品的属性和特征)。整合所有单品网数据,引入各种第三方应用及服务,提供用户多种交易支付方式(如华夏银行等),组建网上采购中心满足不同行业、不同企业的采购需求,提供批发、分销、库存处理等多种交易模式。

  创新指数排在第三位的是慧聪网,其也是国内较早上市的B2B企业之一。在2013年,慧聪网花巨资在广东顺德地区买地自建家电电商产业园,打造广东家电国际采购中心。慧聪网拥有海量商家的信息数据,同时广东又是中国最大的制造业省份,此举将会为我国家电行业做出重要贡献,其创新指数9.2分排在第三位。

  并列第四位的是环球市场与网盛生意宝,创新指数9.环球市场涉足网络销售市场,旗下网络直销平台“飞飞商城”上线,从厂价到顾客,省去中间商环节,为消费者带来更物美价廉的产品。网盛生意宝则启用支付平台,支付宝大额平台开始启航。

  速途研究院整理了从2009年至今有关B2B市场的相关数据,为大家全面解读B2B市场发展的历程。

  2013年B2B交易规模将达7.3万亿元

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  近几年,整个B2B市场的交易规模都呈稳步上升的趋势,增幅保持稳定。2012年全年交易规模达6.25万亿元,预计在2013年全年交易规模将达7.3万亿元,环比增长16.8%。近年来,国家经济重心由制造业开始转型,国家对电子商务的一系列政策扶持出台,使得电商企业不断推出新的服务吸引更多的企业加入,直接促使整个行业繁荣和火热。如阿里巴巴细化服务,打通天猫与淘宝平台、生意宝开通支付服务,中国网库为传统企业打造单品网站等等。随着电商行业进一步的火热以及电商企业技术和服务的革新,未来几年,B2B行业仍然会给中国经济创下新的奇迹。

  2013年我国电子商务企业规模将达12580家

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  从2009年我国电子商务企业规模来看,目前B2B领域企业规模增长趋势渐渐趋于平缓,最高增长时期是2009至2010年,增长1620家。2012年企业规模数11350家,2013年预计将会达到12580家的水平。目前,随着传统企业逐步向线上靠齐,商家增长量在近两年还会继续,但不会有很大规模的爆发性增长。从整个B2B行业来看,我国B2B行业正在面临转型和升级,在这一过程中将会淘汰掉一批企业,如何能够给企业提供更好的服务以及为行业带来带来新的有价值变革的平台才能收到企业的欢迎。

  2013年电子商务服务商营收规模将超200亿元

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  受B2B电子商务整体营收增长的影响,B2B服务商也有很好的盈利空间。2013年服务商营收规模将达200亿元,相较于2012年的167亿元增长了33亿元,增长19.7%。从2009年至今的整体营收规模来看,我国B2B电子商务服务上营收规模增长平缓,基本维持在每年30亿元左右的水平。但我国B2B企业每年增长近千家,其单体营收增长较慢,这也是目前B2B电子商务网站竞争所带来的单体利润减少的原因。B2B服务企业如何保持主自身企业在市场中的地位以及整体的利润增长,将会是整个行业所要急切解决的问题。

  2013年最具增长潜力B2B电子商务企业榜

2013年第三季度B2B市场分析报告

(速途研究院制图)

  经过网络公开数据调研以及企业披露的财报信息等,速途研究院整理出来了2013年最具增长潜力榜单,为网友圈点哪些企业为中国B2B行业的发展做出了贡献,又有哪些增长潜力。

  中国网库是近几年B2B市场里的一匹黑马,增长态势明显,其单品网模式备受市场欢迎,增长潜力值9.2,位列榜首。中国网库主要致力细分领域的电子商务平台打造与集聚,为实体企业提供基于行业细分的单品电子商务交易服务。至今网库已为全国超过30万家中小企业提供基础电子商务应用服务,为2000多家知名企业提供了电子商务解决方案,并与国内1000余家具有单品优势的实体企业共同构建了单品电子商务交易平台,是目前国内最活跃的B2B电子商务外包服务公司之一。
2012年中国网库累计年电子商务服务外包收入达到5亿元,推动实体企业B2B交易额近千亿元。

  慧聪网依托强大的数据和现金流支持,其在广东顺德筹建的家电电子商务中心将会带来无穷的潜力。同时,也是依托于电子商务开始向线下业务扩展的公司之一,其未来份额也将进一步提升,其增长潜力值9.1,排在第二位。

  阿里巴巴虽然为国内最大的B2B电商平台,但其增长潜力开始下降,主要原因在于其战略重心的转移。阿里巴巴逐步开始向B2C端转移,目前B2B业务已经不是其主要利润来源。从历史数据分析来看,阿里巴巴的市场份额也从高峰时期的63%下降到如今的43.9%,增长潜力值8.9.

  敦煌网以8.9的增长潜力值与阿里巴巴并列第三位,其以外贸为主,内贸为辅,近几年其市场份额逐步扩大。随着我国内地市场的饱和,走向外贸的道路越来越清晰,其交易额将会进一步扩大。网盛生意宝增长潜力值8.7排在第五位;环球资源排在第六位增长潜力值8.5;环球市场以8.4的增长潜力值排在第七位。

  从整个B2B市场分析来看,企业要想在这个市场有所发展,就一定要寻求企业增长亮点和模式变革,比如中国网库走的单品网模式、慧聪网扩展线下模式、敦煌网发力外贸模式等等。虽然B2B市场的潜力仍然存在,国家对这个市场的政策扶持也在加大,但整个市场的竞争激烈程度却是相当大的,只有企业深化变革,以顾客为导向才能站住脚跟,争取更多的市场份额。