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太平洋皇冠维持腾讯跑赢大盘评级

  北京时间5月13日晚间消息,太平洋皇冠证券今天发布研究报告,维持对腾讯股票的“跑赢大盘”评级,以及680港元的目标股价。

  以下为报告全文:

  我们预计,腾讯第一季度营收将高于分析师平均预期

  由于移动游戏业务的贡献,以及第一季度游戏行业整体的季节性利好,我们预计腾讯第一季度营收为187亿元人民币,高于分析师平均预计的182亿元人民币。游戏业务的出色业绩将弥补广告业务的疲软趋势,并推动第一季度营收环比增长10.4%。此外我们预计,腾讯第一季度每股收益为2.43元人民币,低于分析师平均预计的2.60元人民币。这主要是由于较高的运营费用和较低的利息收入。

  游戏数量的增长带来了更高的移动游戏营收

  由于第四季度发布的游戏给整个第一季度的业绩带来了贡献,而第一季度腾讯还发布了5款新游戏,因此我们预计第一季度腾讯移动游戏营收环比增长120%,至13亿元人民币。这相当于腾讯总营收的约7%。我们认为,第二季度,微信游戏中心游戏发布的节奏将加快,尤其是第三方游戏。这将推动未来几个季度腾讯的营收增长。我们预计,2014年全年,微信和移动QQ游戏将带来80亿元人民币的收入。

  我们仍看好腾讯

  由于腾讯在移动消息领域的领先地位,我们认为腾讯在多个终端市场的移动端都处于强有力的地位。此外,腾讯移动游戏业务取得的进展证明了移动消息应用的分发能力。我们看好腾讯,并认为腾讯在中国互联网行业中处于最有利的地位。我们的目标股价为680港元。

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