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速途研究院:国内首份虚拟运营商分析报告

  速途研究院5月21日报告(分析师 吉慕璇 于泽明)中国电信市场长期掌握在中国移动、中国联通、中国电信等国有企业手中,没有民营资本,一直处于几家大公司控制整个市场的寡头垄断局面。随着市场竞争的不断激烈,电信市场如今迎来了数十家民营企业的入局。京东、国美、苏宁、迪信通等正式启动移动通信转售业务,放出虚拟运营商专属的170号段,标志着民营资本正式规模进入电信市场。虚拟运营商的加入,能否搅动电信市场这一潭死水,又能否给消费者带来看得见的实惠,让我们拭目以待。

  所谓虚拟运营商,是指与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作伙伴,它以自己的品牌面向终端用户提供服务,拥有自己的计费系统、客服号、营销和管理体系。“170”号段作为虚拟运营商的专属号段,获牌企业将可以租用基础电信运营商的移动通信网络为用户提供基于自身品牌的通信服务。

  2013年年底,国家工业和信息化部已经向19家民营企业发放了虚拟运营商牌照,提供了170专属手机号段,目前,仍有很多虚拟运营商蓄势待发。速途研究院结合网络相关数据及市场调查报告对虚拟运营商进行了深入分析。

速途研究院:国内首份虚拟运营商分析报告

  (速途研究院制图)

  从统计图表可以看出,互联网或移动互联虚拟运营商较多,占半数以上,从发放牌照情况来看,仅有少数互联网或移动互联虚拟运营商未获牌照。目前发放的牌照主要为联通和电信,中国移动作为用户最多的运营商,目前仅与17家企业完成《移动通信转售业务合作协议》的签署,预计未来还有第三轮牌照的发放。从目前与中国移动签署移动转售业务协议的虚拟运营商来看,电商类仅京东通信未签署协议、应用类仅蜗牛移动未签署协议,终端销售类、互联网或移动互联网类签署协议运营商较少。从确定用户群或品牌概念来看,电商类用户群或品牌概念基本确定,终端销售类、应用类、互联网或移动互联网类都仅有一家确定用户群或品牌概念,由此看出电商类虚拟运营商准备充分,对进军虚拟运营业务信心满满。从170号段发售情况来看,电商类基本完成预约,预计5、6月份正式发售。未来170号段将成为电子商务巨头博弈的新领域。

速途研究院:国内首份虚拟运营商分析报告

  (速途研究院制图)

  速途研究院根据相关市场调研数据得出,用户更愿意选择电商类虚拟运营商,有53.73%的用户选择。电商类虚拟运营商依托电子商务积累的庞大用户群及网络知名度,在阿里推出的“余额宝”让用户获得了实惠之后,用户有理由相信电商类虚拟运营商能改变目前电信行业资费过高的现状,告别吐槽收费的困扰。有40.74%的用户选择终端销售类虚拟运营商,终端销售类虚拟运营商依靠良好的服务,赢得用户的口碑。互联网或移动互联网类虚拟运营商有38.06%的用户选择,庞大的运营商数量让用户拥有更多的选择。应用类虚拟运营商选择人数较少,仅有24.04%。

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  (速途研究院制图)

  速途网根据市场相关数据调研数据得出,多数用户在资费更便宜的情况下选择购买170号段,有83.33%的用户选择。资费问题一直是电信行业普遍被诟病的话题,资费问题也是用户在选择手机号是十分关注的话题,资费优惠、月末流量不清零、套餐私人定制等与资费有关的优惠也是虚拟运营商们赢得客户的法宝。有55.56%的用户在服务更周到的情况下选择170号段,如今各个行业都在主打“人性化”服务,电信行业作为传统服务行业,用户对其服务要求更高,虚拟运营商能否满足用户对服务质量的要求,也是其未来发展需要重点考虑的方面。应用多样化、功能使用方便对用户选择170号段影响较少。

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  (速途研究院制图)

  京东通信特权卡,主打无套餐、无合约、无最低消费。然而在移动数据流量方便,没有网友期待的实惠,流量数据使用的越多,比三家基础运营商的资费就越贵。以移动最高档200元每月5G流量为例,最高档5G流量京东收费是768元,比移动要贵出竟达568元之多。在话费方面,京东语音通话0.15元/分钟,全国接听全免费,这种收费标准就比三大运营商要相对实惠,还省去了漫游费用。迪信通、话机世界的套餐相对于基础运营商的套餐并无本质的区别。“蜗牛移动”推出的“免”卡资费还是很有优势,首批预售价999元,包含半年内语音通话全免费,每月500MB流量,另外零月租、流量两年不清零,价格接近的76元中国联通套餐中仅含国内语音拨打200分钟、国内流量400MB。从现有的资费价格来看,虚拟运营商的并不见得便宜。

  虚拟运营商发布资费标准的同时三大运营商也开始降低门槛。中国移动将在5月14日宣布新的资费调整策略,总体方向是降低4G门槛、简化套餐设计、增加套餐内流量,推动流量不清零和流量共享、赠送方案等测试。中国联通在5月17日将推出流量半年包,目前在个别省份如广东已经先行实施该业务, 6个自然月内100元可使用1GB流量。虚拟运营商的加入一定程度上改变了电信行业的垄断局面。

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  (速途研究院制图)

  从用户手机消费结构来看,超过五成的用户仍以语音通话为主,22.23%的用户以上网流量为主,20.36%的用户语音和上网相当。在语音通话方面虚拟运营商推出的资费相比三大运营商还是有一定的实惠,虚拟运营商仍可以用资费标准吸引用户。

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 (速途研究院制图)

  各大电商纷纷在特色服务上下功夫,京东通讯推出电商购物优惠以弥补其在资费标准的不足,京东推出从5月28日至12月31日,京东推出每消费购物两元,赠送1分钟通话时间,相当于如果你在京东的月消费超过1000元就基本可以免费打电话、上网。除此之外,京东通信170号码用户如果关联京东账户,就能以优惠价在京东商城买到各种“特权”商品,而且全场配送免费。未来,京东170号段的“特权”还将延伸至音乐、电子书、社交、游戏、云盘、O2O以及金融等业务。京东相关负责人透露,之后京东170号码用户还将与京东网上金融的信用度挂钩。阿里主打流量服务,同时170号段将采用更加简单的“懒人计费”模式,消费者可以在阿里通信官网、淘宝、天猫等平台进行选号入网、充值缴费、办公合约套餐等服务。苏宁互联与线下厂商合作,打造围绕通信、购物、娱乐、体育、金融、售后等维度的用户服务一条龙。国美通信针对不同用户实行差异化服务,针对年轻群体的“极尚”系列产品套餐余额永不清零,“贴8”套餐月消费最低8元,8元用不完下月继续用,“零零0”套餐则“用多少付多少”,采取“阶梯”计费,使用越多单价越便宜。乐语通信专注移动健康人群,分享在线针对不同用户定制不同套餐。

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  (速途研究院制图)

  用户对虚拟运营手机号大多持观望态度,超过六成的用户不确定是否选择虚拟运营手机号,20.38%的用户明确表明会选择,18.52%的用户明确表明不会选择。由此可见,虚拟运营业务前景广阔,虚拟运营商在资费调节、服务质量上满足用户需求,上升空间仍然很大。

  速途研究院高级分析师于泽明认为,智能手机市场尚未饱和,仍将有数亿人需要新增号码或者新入网,虚拟运营商的加入将以灵活多样的业务共同分食移动通信市场。由于虚拟运营商业务本质上是从基础电信运营商手中通过一定折扣购买服务,打价格站可能性不大,个性化和差异化服务是必走之路。虚拟运营商虽然还不成熟,降价动作也不大,但一定程度上激活市场竞争,倒逼三大运营商进一步转型,为电信行业带来新的契机。

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