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未来资产称网易营收超预期得益于广告业务增长

  8月19日消息,未来资产今天发表分析报告称,网易二季度业绩超过预期,并认为新游戏前景良好,广告收入的增长强劲,因此把网易的目标股价提高至43美元,同时维持“买入”评级。

  以下为报告摘要:

  网易今天公布了2010财年第二季度业绩,其中营收、股权激励前运营利润比我们的预测分别高2.5%、高0.3%。这一结果比华尔街分析师的平均预测分别高8%、高5%。我们预期《大唐豪侠》的公测和《巫妖王之怒》的推出将拉动网易公司三、四季度游戏营收分别环比增长10%和28%。我们将目标股价提高至43美元,同时维持“买入”评级。

  网易公司2010财年二季度营收超过我们的预期,主要得益于强劲的广告业务增长。

  我们预期《大唐豪侠》能够实现5000万人民币/月的营收运转率,在三季度贡献6%的环比增长。自我们在5月10日上调评级以来,网易股价增长幅度比纳斯达克指数高出22%,我们预期这一趋势将会继续。目前按2011年营收预期计算,网易动态市盈率为9倍,该股的股价具有吸引性。

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