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2014年工程承包行业发展趋势分析

一、工程承包区域市场分布强者恒强 业务市场分化发展
工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。我国建筑业地区发展不均衡问题依然存在,江苏、浙江、山东、北京等地建筑业总产值持续稳定增长,而内蒙古、西藏等地产值增长缓慢。
2015-2020年中国工程承包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告显示,2012年建筑业总产值排名前四位的地区是江苏、浙江、辽宁和山东,分别为17927.2亿元、17144.7亿元、7508亿元和7203.8亿元。这四个省市建筑业总产值占全国建筑业总产值的36.8%。
其中,江苏省总产值连续两年突破10000亿元大关,浙江省2010年首次突破10000亿元大关,2012年两省建筑业总产值占全国建筑业总产值的26%,即全国建筑业四分之一的产值由这两个建筑强省完成,而且这一状况保持多年,体现了建筑市场竞争中强者恒强的特点。
从新签合同总额来看,2012年全国建筑业新签合同总额为245687.47亿元。有9个地区新签合同额超过10000亿元,这9个地区新签合同额占到全国的60%。
2012年新签合同额排名前两位的仍然是江浙两大建筑强省。浙江省新签合同额达到30227.48亿元,居全国首位。紧随其后的江苏省新签合同额为26891.91亿元。
与2011年相比,两省新签合同额差距逐渐缩小,建筑业发达地区建筑市场竞争更为激烈,激烈的市场竞争促进建筑企业不断增强市场开拓能力,提高发展潜力。值得关注的是,甘肃省建筑业发展势头强劲,2012年新签合同额同比增长53.86%。
总体上来看,中国建筑工程市场上占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额,他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。
从承包项目类型来看,工程承包主要集中在工业工程领域,如化工、石油化工、煤化工、电力、冶金等,在项目量最大的房建、土木工程和基础设施建设领域工程总承包项目的份额较小。工程总承包项目的竞争主要表现在专有的核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能、全方位的服务能力上,拥有较高的技术和资金门槛。
目前在房屋建筑及公路建设工程承包领域,行业均处于产能过剩,竞争非常激烈;而铁路基建和水利水电建设由于进入壁垒较高,市场处于寡头垄断局面;港口与航道建设市场基本被中国交通建设所垄断。
二、透过工程承包企业盈利模式看未来行业发展趋势
建筑公司大都要面临这样的问题,即本身区域和行业若景气度下滑,则有动力去开拓其他区域和行业。例如,两铁公司逐步增加房地产和有色业务拓展,中材进一步加强设备生产,宏润计划增加土地储备面积,浦东和隧道预期注入资产。
建筑工程企业盈利模式可总结为横向向相关产业发展和纵向向上下游产业延伸两个方面,前者包括设计、施工、监理、运营等部分,后者包括房地产开发、水利开发、基建等领域。事实上,建筑行业机会除来自行业和区域振兴规划驱动景气提升之外,更大的机会来自于盈利模式在横向或纵向发生运动变化带来的价值提升。
工程承包企业纵向扩张态势
通过向上游延伸进入建材生产制造行业,可以形成一体化经营,增强企业的抗风险能力,提升产品品质和企业核心竞争力。如龙元建设、葛洲坝等公司均进入了上游的水泥行业。而向下游延伸进入房地产开发行业,则可使企业自身的建筑施工业务与房地产开发业务紧密结合,把尽量多的利润纳入公司的一体化产业链中,由于房地产开发的毛利率一般都要高于传统的施工业务,因此通过向房地产行业拓展可以提升企业的盈利能力。目前有多个公司均介入了房地产开发业务,如中国建筑、中国中铁、中铁二局、宏润建设、龙元建设等。
工程承包企业房地产化趋势
近几年中国房地产市场快速发展,一方面是每年的销售面积随着城市化的推进而增加,另一方面是房价随着居民收入的提高而快速上升。而建筑业上市公司利用其在建筑施工方面积累的经验及与当地政府合作的优势,获得了较大规模的低成本土地,同时有的上市公司将房地产作为其主营业务的一部分,并对其产生较大的利润贡献,如中国建筑。有些规模较大的央企拥有土地储备,也借此进入房地产领域。
程承包企业国际化趋势
随着中国与世界其他国家的联系日益紧密,中国的建筑业公司利用其本身的技术及成本优势,快速抢占国外市场。特别是近年我国工程承包企业在国外的新接合同及营业收入都明显增加,其营业收入中国外业务的比重也明显增加,预计未来国外业务比重继续上升。《2013-2017年中国工程承包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,2012年,我国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元,同比增长12.7%;新签合同额1565.3亿美元,同比增长10%。我国对外承包工程的发展目标是:2015年对外承包工程合同额和营业额分别达到1800亿美元和1200亿美元,“十二五”时期年均增长率均为6%。
在国际业务中,比重较大的企业有中材国际、葛洲坝、安徽水利、中国化学、中国海诚等企业;而其他大型企业因为本身规模巨大,虽然其国外业务比重不到10%,不过其绝对数量依然巨大。
三、2014年工程承包行业分析
根据《2014-2018年中国工程承包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析,工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。房地产行业的低迷对于工程承包有一定的影响。但前瞻网分析,对工程承包行业影响不大,当前,中国工程承包企业在国际工程承包领域的影响不断增强,工程承包范围已由传统房建工程扩大到冶金、港口、电力、通信、机械、石油化工和水利等多个领域。
从承包项目类型来看,工程承包主要集中在工业工程领域,如化工、石油化工、煤化工、电力、冶金等,在项目量最大的房建、土木工程和基础设施建设领域工程总承包项目的份额较小。工程总承包项目的竞争主要表现在专有的核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供全过程、多功能、全方位的服务能力上,拥有较高的技术和资金门槛。
前瞻产业研究院预计,“十二五”期间,我国城镇化率将提高4个百分点,年均提高0.8个百分点,到2015年达到52%左右,2020年接近60%。受此影响,工程承包行业在较长时期内保持快速发展。
国内工程承包行业面临巨大的市场机遇。
其一,“十二五”期间,政府将加大保障性住房建设力度,目标是到“十二五”末,住房覆盖率提高到20%以上。整个“十二五”期间,保障房的建设量要达到3600 万套,保障房数量可能将首次超过市场类住房,保障房投资高达1.3万亿元。
其二,水利工程建设的高潮即将到来。从行业驱动因素来看,农田水利等被忽视的基础设施建设将重新被放在民生保障的重要位置,工业化和城镇化发展加速将有效带动城市污水治理和给水排水等城市基础设施建设发展。目前水利投资占GDP 的比例仍然较低,未来5-10年有较大的提升空间。
其三,铁路固定资产投资和基本建设投资长期需要将保持旺盛。
其四,我国化学工业未来10-15年内中国化学品消费市场预计将增长到约8000亿美元。我国化学工业的增长将给我国从事化工、石油化工工程承包的建筑企业提供广阔的市场空间。
其五,基于对第三世界国家经济回暖趋势的良好预期,加上国家对“走出去”政策的大力支持,未来,海外合同仍将继续复苏。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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