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华兴资本将担任神州租车联席全球协调人

  9月12日下午消息,华兴资本证券(香港)有限公司被神州租车有限公司选聘为其最高近4.7亿美元香港首次公开发行项目的联席全球协调人及联席账簿管理人。这是华兴资本有史以来第一次在资本市场交易项目中担任联席全球协调人一职,也是其在2014年参与的第一个香港首次公开发行项目。

  神州租车于2014年9月5日开始其香港首次公开发行计划,拟最高融资近4.7亿美元以扩大车队规模及偿还贷款。由私募基金巨头华平投资集团及全球领先的租车公司赫兹国际租车参股的神州租车计划发行近4.3亿股(并可通过行使超额配股权额外发行近6,400万股),招股价区间为每股7.50港币至8.50港币。

  在正式开始招股前,神州租车获得了来自五位投资者的1.3亿美元基石投资,包括Falcon Edge,Davis Selected Advisers,Hillhouse,中国诚通和Waddell & Reed。而现持有神州租车近20%股权的赫兹国际租车,也将在本次公司的招股中认购3,000万美元。

  据悉,神州租车香港公开发行部分于9月11日结束并最终获得超过160倍超额认购,因此触发回拨机制并使得香港公开发行股数增至总发行股数的50%,而神州租车也获得了来自机构投资者极高倍数的超额认购(回拨机制调整后且不包含基石投资)。

  2014年9月11日,神州租车将其最终发行价格定为每股8.50港币,共募集近4.7亿美元(超额配股权行使前),对应上市后市值超过25亿美元。神州租车计划于9月19日在香港联交所挂牌交易,这将是香港联交所首个汽车租赁股。(爱文)

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