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速途研究院:2015年3月团购市场分析报告

速途研究院:2015年3月团购市场分析报告

  速途研究院4月10日报告(分析师
郑春晖)
2015年是团购进入中国的第六个年头,议过往的百团大战、千团争霸已成往事。当初拉手上市不成功的流血之路还历历在目,糯米也再次更换了东家,投入到了百度怀抱。满座网从最初的高额补贴,到被苏宁整合成为“苏宁满座”补充自身的本地生活事业部;美团从团购市场转身为进行精细化运营O2O市场,并且投入到餐饮外卖的斗争中去。而窝窝团一直采用保守的方式坚持深耕本地生活服务市场,最终修成正果在近期成功登陆纳斯达克,虽然估值偏低、上市经历了6次大起大落,但最终仍然获得资本市场的认可,股票上市后略微上升,整体变化不大。

  速途研究院分析团队综合机构监测数据、第三方公开数据、用户调查等,对O2O市场进行探讨分析。

  2015年3月团购市场规模达87.6亿元

速途研究院:2015年3月团购市场分析报告

(速途研究院制图)

  受到春节的影响,2月份团过市场规模略有下滑,成交额仅为80.1亿,环比下降16.7%;3月份随着长假的结束,成交额开始回暖达到87.6亿,环比增长9.36%。从团购市场交易额的涨幅可以看出,目前该市场已经很难拥有想想空间,众多团购网站纷纷提出去团购化,深耕O2O市场,希望凭借O2O市场的精细化运营突破现状。大众点评、美团等企业纷纷进军外卖市场,但现阶段外卖市场属于成长初期,还需要高额补贴来吸引客户,抢占市场,近期很难盈利。

速途研究院:2015年3月团购市场分析报告

(速途研究院制图)

  2月份团购参团数量也受到春节的影响大幅度下降,2月参团人数1.3亿人次,环比下降17.3;3月随着假期结束,商家回复营业等问题参团人数回升达到1.46亿人次,环比增长12.3%。

  通过参团人数可以看出,团购已经成为商家推广宣传的常用模式之一。在新开业时期,需要积累大量人气的最快方式就是参与团购合作。另外,团购的优惠幅度也开始下降,尤其是知名商家的团购优惠力度更是与线下价格基本持平,所以很多的用户在这个情况多数选择线下消费。

  餐饮美食已经成为团购的支柱型产品

速途研究院:2015年3月团购市场分析报告

(速途研究院制图)

  通过3月份团购销售产品种类可以看出,餐饮美食类产品一家独大,占比达到67.2%;休闲娱乐类产品次之,占比达到15%;酒店旅游、生活服务类产品分别占比为7.4%、4.3%。

  还记得多年前团购市场战火纷飞,从电商平台到线下服务无处不在。而还看今朝,餐饮美食已经成为市场最为认可的产品,没有假货,服务质量更能了解,成为消费者最为钟爱的品类。而休闲娱乐类产品中电影市场更是成为团购平台的最爱,从最初的线下兑换码换票,到现在的在线选座,无不体贴到位。少了排队买票烦恼的同时,又能享受到低于会员价格的实惠。无处不在互联网思维理念,颠覆传统的本地生活服务市场。

速途研究院:2015年3月团购市场分析报告

(速途研究院制图)

  3月份团购行业市场份额占比中,美团以57.2%的占比牢牢地排在第一位;大众点评以24.29%的占比排在第二位;百度糯米以10.24%的占比排在第三位;窝窝团以5.26%的占比排在第四位;拉手、满座分别以2.44%、0.41%的占比排在第五位、第六位。

  2014年糯米在百度的强有力的支持下,大力扩展市场,深度挖据第三四线市场;在市场争夺战中,美团、大众点评等行业巨头纷纷不愿落于人后,扩大开通城市站点,保持现有格局。在扩张的同时,三大平台希望通过品牌商户的合作活动,提高用户活跃度,提高购买转换率。尤其是在电影票的争夺上,纷纷推出超值促销活动,可见在市场争夺中真是刀刀见血,拳拳到肉。

速途研究院:2015年3月团购市场分析报告

(速途研究院制图)

  通过城市团购消费的分布可以看出,一二线城市市场份额逐步饱和,未来二三线城市将成为竞争的重点。对于三四线城市甚至是更低的乡镇来说,团购是点评体系中最适合深入的产品,另外,团购行业受到O2O细分化市场的冲击,众多产品线也开始了细分化经营。其中外卖、电影票、酒店旅游分别成为众多企业的拳头型产品。

  速途研究院分析师郑春晖认为,团购受O2O行业细分化运营的影响,不管是在餐饮还是在娱乐休闲上都受到强烈的冲击。O2O行业持续火热发展的同时,团购平台也加紧了转型的步伐。从窝窝团的成功上市,并且在招股书中强调了去团购化思路,可以看出资本市场对于O2O细分行业化的发展更为认可,而在O2O的道路中将会面临更激烈的竞争,如果没有强大的资本支持,将会被市场淘汰。窝窝团现在股指远远低于其市场潜力,未来将有更为广阔的上涨空间。

(本文作者郑春晖:速途研究院首席分析师,艾瑞、和讯等媒体专栏作家,欢迎关注微信:zheng069)

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