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外资风机份额锐减真相 价格质量售后缺乏竞争力

  国外风机设备对华出口量和在华市场份额的大幅下降,正在成为美国10月15日启动301调查的重要依据。美方认为导致这一情况的主要原因,是中国政府为国内风机制造商提供了补贴、优惠贷款等,并在风电特许权项目招标中歧视外资企业。

  事实上,回归到市场层面,外资风机制造商的份额下滑,原因简单而又致命:较之不断成长的国内企业,外资公司在价格、质量、售后服务乃至投标策略方面都缺乏竞争力。中国客户只不过是从企业的经济利益出发,做出了市场化的选择。

  补贴和招标争议

  日前发布的
《中国风电发展报告2010》显示,2004年-2009年,国外品牌在中国风电市场的份额从75%下降到13%,而国产品牌则从25%上升到87%。

  美方将出口量和市场份额下滑的原因,归结为中国政府向国内风电设备企业提供了大量补贴,以及在风电特许权项目招标中采取了歧视外资企业的做法,尤其是规定了风电设备国产化率要达到70%以上的条款。

  2003年以来,中国共举行了5批陆上风电特许权招标、1批海上风电特许权招标和3批风电设备招标,外资企业2005年前曾赢得3个项目,但此后再未中标。

  中国风电企业和行业协会对美方的指责给予了否定。华锐风电科技(集团)股份有限公司副总裁陶刚表示,中国中央政府和一些地方政府近年为推动产业发展,在风机的技术研发环节给企业提供一定补贴,但数额较少,同时要求风机企业自行配套更多比例的资金。

  中国机电产品进出口商会指出,对绿色产业进行补贴最早是由美国开始实施的,而且补贴数额巨大,在美国投资的新能源企业获得几千万的补贴早已是公开的事实。

  在风电特许权项目招标方面,据中国风能协会秘书长秦海岩介绍,招标对国内外企业一视同仁,外资之所以份额下降,主要是因为国外企业价格比国内企业报价高出1000多元/千瓦,在售后服务的及时和快捷方面也不具优势。

  例如,在2009年的内蒙古/河北百万千瓦风电基地机组设备招标中,国外企业的报价均在6800元-7600元/千瓦左右,国内企业的报价则为
5300元-5500元/千瓦。一个20万千瓦的风电项目,如果采用国外设备,投资额要高出3亿元以上。再加上维护检修及备品备件等成本,国外机组的综合成本要明显高于国内机组。

  此外,有业内人士称,一些外资制造商在风机销售中,对中国一些客户的合理要求不予承诺;在一些招标项目中,对招标文件中提出的商务和技术要求响应性较差。

  例如,有的外资企业在投标函上声明,如果在订货时所报机组已售出,卖方在投标有效期内保留修改价格、交货期的权利。外资关注自身利益的这些做法在国外或许是惯例,但在风机供需形势发生逆转的中国,被认为是仍在坚持供不应求时的强硬姿态。

  用户的选择

  尽管外资风机制造商在中国市场的份额大幅下滑,但其在华销售风机的绝对值一直在不断增加。

  统计数据显示,2005-2009年间外资企业在华新安装的机组达到535万千瓦,是2005年的10倍。

  中国最大的风电开发商龙源电力集团(下称“龙源”),是GE在华风机领域的最大客户。据该公司一位高层介绍,龙源对国内外风机的采购处于基本平衡的状态,目前国内设备的运行水平和国外差别不是太大。外资设备的质量尽管不错,但现在的性价比已经比前几年有较大的下降。

  也有一些国内风电开发商,最近几年更倾向于采购国产风机。

  据华能新能源产业控股有限公司(下称“华能新能源”)一位人士介绍,目前国内风电开发商在评标时,最为看重的指标是“度电成本”,它综合了风机的技术、价格、服务等各种因素。外资的度电成本偏高,很难在竞标时胜出。

  华能新能源2006年提出,希望在Ⅲ类风场使用的风机能加大叶片。这一想法与国内外风机制造商交流后,国内企业一年多时间内就将风机的叶片从77米加长到82米,进而延长到88米,使发电量增加10%-15%,国外制造商近五年来则迟迟没有任何动作。

  在售后服务方面,华能新能源向外方报修后,有的外资制造商两个月也派不出维修人员,零部件亦无法及时运到。而国内企业通常是第二天就赶到,甚至连夜检修。

  “采购风机是由市场决定的,并不存在歧视。外资份额下降,是因为他们做得不够好。”华能新能源人士说。

  事实上,外资企业已经注意到了自身存在的短板。GE能源集团可再生能源中国区一位高层表示,GE将推出适应中国市场的产品,并控制成本,提供更好的服务,使自己具有更好的竞争性。

  9月28日,GE与央企哈电集团下属的哈尔滨电机厂宣布成立合资公司,主要为中国市场开发制造风力发电机组。

  GE能源中国区总裁温跃忠表示,与哈电集团携手,能使GE极大地扩展自己的能力,共同为客户提供先进的风力发电技术。

  不过GE否认自己参与了申请美方301调查的有关工作。

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