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国美非上市资产并入上市公司 黄光裕持股比扩大

  7月26日晚间,国美电器在港交所发布公告称,拟收购控股股东黄光裕全资拥有的艺伟发展有限公司的全部发行股本,即控股股东将非上市零售网络和供应链资产全部注入上市公司,交易总对价为112.68亿港元。

  根据协议,国美电器将向国美管理有限公司发行62亿股新股份以及25亿股认股权证。新股发行且认股权证行使后,黄光裕及一致行动人拥有的国美电器股份比例将从目前的32.4%扩大到55.3%。

  据悉,此次交易总对价由现金、新股和认股权证组成,其中包括现金22亿港元、以每股1.39港元的价格配发和发行62亿新股份,以及配发和发行的25亿认股权证,行权价为每股2.15港元。代价之现金部分将以内部资源拨付。该交易须待目标公司及控股股东获授清洗豁免以及独立股东批准后方可作实。

  此外,目标公司于完成后将成为集团的全资附属公司,集团和目标公司之间的管理协议及采购服务协议将自行终止从而减少关联交易。

  通过此次交易,国美电器将得到控股股东的优质零售网络和供应链资产,完成全国网络的整体布局,覆盖将由269个中国城市大幅拓展至436个城市。值得一提的是,目标公司在中国181个城市拥有578家门店。

  国美电器还表示,将随即向执行理事申请清洗豁免,免除黄光裕及国美管理有限公司提出强制性全面要约。若清洗豁免获授出,仍须独立股东于股东特别大会上以投票方式批准。

  艺伟发展主要是在国美电器营业城市外之中国其他地区使用“国美电器”商标,经营电器及消费电子产品零售及相关业务。

  巴克莱在此次交易中担任国美电器的财务官顾问。国美电器申请于7月27日(周一)上午复牌。