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搜房旗下资产借壳上市 162亿入万里股份


作者: 雷建平 发布: 蒋云染  2016年01月21日9:33  来源: 腾讯网 我要评论(1)

搜房旗下资产借壳上市 162亿装入万里股份

  A股公司万里股份今日披露,公司拟将截至2015年末的除货币资金以外的全部资产和负债出售给深圳市南方同正投资有限公司,交易对价以现金支付。

  万里股份拟购买搜房房天下持有丽满万家100%股权、搜房媒体100%股权和北京搜房网络100%股权,买房天下网络持有拓世寰宇100%股权,购买搜房装饰持有宏岸图升100%股权。

  其中,万里股份拟置出资产和负债的预估值不低于7亿元;拟置入资产截至2015年9月30日的预估值为161.8亿元。

  本次交易前,上市公司为一家以铅酸蓄电池生产销售为主营业务的公司,公司控股股东为南方同正,实际控制人为刘悉承。

  本次交易完成后,上市公司将持有丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇及宏岸图升100%股权。公司主营业务变更为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务,控股股东变更为搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰,实际控制人变更为莫天全。

搜房旗下资产借壳上市 作价162亿装入万里股份

  本次交易前,上市公司总股本为15,803.34万股。根据本次交易方案,本次发行股份购买资产拟发行67,783.83万股股份;本次配套募集资金拟发行13,238.37万股股份。

  交易完成后上市公司总股本为96,825.54万股,其中搜房房天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将持有本公司67,783.83万股股份,持股比例达70.01%。

搜房旗下资产借壳上市 作价162亿装入万里股份

  本公司计划在本次交易的同时,向浩数投资管理的“和谐并购安居基金” 、“和谐并购基金5号”及“和谐并购基金6号”、IDG资本管理的“IDG中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增1号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过31.60亿元。

  扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。

  据悉,公司本次非公开发行股份募集配套资金的对象中,凯雷投资的执行事务合伙人的普通合伙人的董事张弛及IDG资本的董事Quan Zhou均为搜房控股的董事。

  搜房房天下、房天下网络和搜房装饰承诺标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为8亿元、10.4亿元及13.52亿元。

分类:  上市/股票   用户:  蒋云染    关键词搜房 上市

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