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申通借壳再进一步:作价169亿 抢快递第一股


作者: 雷建平 发布: 蒋云染  2016年04月20日15:24  来源: 腾讯网 我要评论(0)

申通借壳再进一步:作价169亿 与圆通抢快递第一股

  A股公司艾迪西(002468.SZ)昨日发布公告,披露申通快递借壳草案。其中,申通快递100%股权作价不变,仍为169亿元,艾迪西用股份支付金额为149亿元,现金支付为20亿元。

申通借壳再进一步:作价169亿 与圆通抢快递第一股

  本次拟向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资、旗铭投资、青马 1 号资管计划、上银资管计划、平安置业、天阔投资等对象非公开发行股票募集配套资金,不超 48亿元配套资金。

  本次募集配套资金扣除发行费用后,其中 20亿元将优先用于支付艾迪西拟购买申通快递 100%股权的现金对价,剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。

申通借壳再进一步:作价169亿 与圆通抢快递第一股

申通快递借壳前后艾迪西股权变化

  交易完成后,德殷控股将持有上市公司约82,288.4966 万股股份(占上市公司股本 53.76%),申通快递股东德殷控股、陈德军、陈小英将合计持上市公司 90,687.7661万股股份。

  德殷控股、陈德军、陈小英将占上市公司总股本的 59.24%),德殷控股将成为上市公司控股股东,陈德军、陈小英将成为上市公司实际控制人。申通快递以此借壳上市。

申通借壳再进一步:作价169亿 与圆通抢快递第一股

申通快递的业绩数据

  资料显示,申通快递2015年营收为77亿元,利润为7.66亿元,申通快递2014年营收为58.7亿元,利润为5.9亿元,申通快递2013年营收为51亿,利润为5.21亿元。

  截至目前,申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1,542家,服务网点及门店10,000余家,品牌总体从业人员超过20万人。2015年度,申通快递完成业务量25.68亿件。

  德殷控股、陈德军、陈小英与艾迪西签署有对赌协议,承诺申通快递 2016-2018年归属净利润分别不低于11.70亿元、14亿元和16亿元,年均复合增长率达16.94%。

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艾迪西截止到2016年3月的股权结构

  此次申通快递的壳公司艾迪西业绩一般,2016年1~3月实现营业收入3.19亿元,同比增长0.89%;当期归属于上市公司股东的净利润为-438.99万元,同比减亏18.01%。

  艾迪西预计今年上半年将实现141.81万~425.45万元的净利润,同比变化幅度为-75%~-25%。公司表示,内外销经济环境依然不容乐观,内生增长乏力,公司业绩提升动力不足。

  相比低迷的业绩,艾迪西的股东让人眼前一亮。全国社保基金四一四组合、全国社保基金一零六组合、全国社保基金四一五组合等社保基金旗下产品成艾迪西前10大股东名单成员。

  这三只基金分别持有艾迪西349.13万股、347.55万股和316.88万股,持股比例分别为1.05%、1.05%和0.96%,为上市公司艾迪西第七、八、九大股东。

分类:  上市/股票   用户:  蒋云染    关键词申通 圆通

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