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途牛股权大变脸:海航持股24%成第一大股东


作者: 雷建平 发布: 蒋云染  2016年05月11日9:47  来源: 腾讯网 我要评论(1)
途牛股权大变脸:海航5亿美元投资浮亏过半

  过去一年国内旅游行业发生很大改变,携程相继控股艺龙、去哪儿,同程网获万达领投的巨额投资,途牛在资本方面也长袖善舞,相继引入了京东、海航投资,由此引发股权大变脸。

  途牛日前递交给SEC的文件显示,截至2016年3月31日,途牛一共拥有378,089,251股普通股,其中,360,715,751股A类普通股,17,373,500股B类普通股。

  截至2016年3月31日,BHR Winwood Investment Management Limited(海航集团)持有90,909,091股,占比为24%,拥有途牛17%的投票权,目前海航集团是途牛第一大股东。

  截至2016年3月31日,京东集团持有途牛78,061,780股,拥有20.7%的股权,拥有14.6%的投票权。DCM拥有34,829,512股,占股9.2%,拥有6.5%的投票权。

  截至2016年3月31日,途牛CEO于敦德持有17,784,455股,占比4.7%,拥有20.8%的投票权,途牛总裁严海锋持有13,990,972股,占比3.7%,拥有14.2%的投票权。

  截至2016年3月31日,Unicorn Riches Limited(弘毅资本)持有27,436,780股,占比7.3%,拥有5.1%的投票权;携程持有途牛12,481,034股,占比3.3%,拥有2.3%的投票权。

  对比途牛2014年和2015年年报可以发现,途牛股本多出快一倍,达170,732,771股,也即途牛在过去1年中在引入京东、海航等股东时使用了增发手段,产生了很多新股。

  资料显示,2015年5月,京东和途牛联合宣布,途牛与京东等投资者签订协议,途牛获得总计5亿美元的投资。京东投资总计3.5亿美元用以认购途牛股份。

  包括2.5亿美元现金及向途牛提供1亿美元资源及运营支持,途牛获京东旅行-度假频道网站和移动端的5年免佣金独家经营权,途牛成京东机票和酒店业务的优先合作伙伴。

  途牛股东结构完全大变样,很重要的原因是,途牛相继引入了京东、海航集团的投资。随着新股的发现,于敦德、严海锋持股比例也创下新低。

  另据了解,弘毅,淡马锡并没有减持途牛股票,而是按海航入股协议,由普通股(投票权10)转成美股托存凭证(即ADR,投票权1)。转股之后,途牛管理层的投票权增加,这也体现了股东对管理层的信任和支持。

  此外,弘毅资本(Unicorn Riches)、DCM、携程、淡马锡和红杉资本分别投资8000万美元、2000万美元、2000万美元、2000万美元和1000万美元认购相应的途牛股份。

  2015年11月,海航旗下海航旅游战略投资途牛5亿美元,根据双方签订协约,海航旅游以每股美国存托凭证(ADS)16.50美元,即每股普通股5.50美元的价格认购途牛发行的新股。

  完成后,海航旅游成为途牛第一大股东,持有途牛约24.1%的股份。2016年1月,途牛宣布海航战略投资途牛5亿美元交易已完成。

  截至到2016年5月11日,途牛市值为9.5亿美元。分析认为,造成海航、京东投资亏损重要原因是中概股市场低迷,途牛等一批中概股企业的市值无法反应出真实的价值,这也是360、陌陌、世纪互联等企业欲回归A股的重要原因。

分类:  旅游   用户:  蒋云染    关键词途牛旅游网

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