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Uber首次涉足杠杆贷款市场 募集至多20亿美元资金


发布: 蒋云染  2016年06月15日10:11  来源: 凤凰网 我要评论(0)

  

Uber

  北京时间6月15日消息,据《华尔街日报》网络版报道,打车服务Uber将首次通过杠杆贷款市场融资至多20亿美元,这表明它在全球范围内拓展市场之际急需现金。

  消息人士透露,Uber已经聘请摩根士丹利、巴克莱银行、花旗银行和高盛,向机构投资者销售10亿至20亿美元杠杆贷款。Uber计划未来数周发行债券。Uber发债计划可能泡汤。

  Uber刚刚向沙特一家投资机构出售价值35亿美元股票。新一轮发债计划将使Uber融资总金额达到约150亿美元,目前估值为680亿美元。

  部分消息人士称,Uber希望把债券利率定为4%-4.5%,不过目前不清楚它是否能够如愿,特别是考虑到它是首次发行债券。S&P Capital IQ LCD的数据显示,当前杠杆贷款利率为3.9%-5.5%。

  而且,目前尚不清楚Uber将如何使用发行债券募集的资金,不过Uber投入巨额资金吸引了众多司机和乘客。Uber曾表示,它在部分市场已经盈利。

  Uber还在大力投资中国市场,与滴滴出行激烈竞争。滴滴出行也在融资,估值超过250亿美元。

  通过发行债券而非股票融资,Uber可以避免稀释现有股东持股比例。Uber首席执行官特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)曾指出,公司未来一年不大可能上市,这也是它寻求通过“非正统”渠道融资的原因。科技创业公司很少涉足杠杆贷款市场,因为机构投资者通常会拒绝贷款给像Uber这样还在亏损的公司。与看重未来增长前景的股票投资者不同的是,债券投资者更看重企业生成现金流的能力。

  但Uber及其投资银行希望贷款基金经理会更看重其市值而非亏损,Uber市值比通用汽车高近250亿美元。其中一名消息人士称,20亿美元贷款只相当于Uber市值3%,即使其业务开始走下坡路,它可以通过削减外围市场成本,轻松获得现金。

分类:  互联网资讯   用户:  蒋云染    关键词uber

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