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企业级SaaS并购潮开启 细分行业整合受青睐


作者: 张一 发布: 蒋云染  2016年08月24日17:58  来源: 速途网 我要评论(0)

  2015年,消费级互联网的并购整合可谓是热火朝天,从年初的滴滴快的合并到美团点评合并,再到年末的携程控股去哪儿等,并购案例频频发生。近期滴滴和优步的合并案,更是炒的沸沸扬扬。

  现在这股并购潮又吹向了企业级SaaS领域。尽管刚刚跨过2015年的“元年”,SaaS收购市场已经开始活跃起来。日前,红圈营销(和创科技,834218)和金科信息(831107)同步发出公告,称已签订《股权收购意向协议》,红圈营销拟收购金科信息不超过40%的股权。

  并购双方企业介绍

  本次并购双方企业均是新三板挂牌企业,红圈营销目前处于创新层,金科信息位于基础层。

  收购方红圈营销成立于2009年,注册资本1.05亿元,为企业提供基于SaaS模式的移动营销管理服务。红圈营销在通用模板的基础上开发垂直行业解决方案,客户包括三元、新希望集团、复星、燕京啤酒、拉卡拉等40多个行业40000多家企业。

  红圈营销先后经过八轮融资,知名天使投资人雷军、复星昆仲、东方富海、湖北高投、新希望六和、正和磁系、中信金石、海通开元、王亚伟、陈发树等知名投资人与投资机构均是其股东。

  2015年11月13日,红圈营销在新三板挂牌,成为国内企业级SaaS移动销售管理领域第一股。2016年4月完成总额2.16亿元定增融资,目前在创新层所有企业中排名第25位,市值45亿元。2015年,红圈营销实现营业收入1.3亿元(确认收入6881万元),同比增长196.62%。

  标的方金科信息成立于1993年,以IT运营服务、IT系统集成、软件开发以及IT教育培训为主营业务,客户以金融企业居多,如中国人民银行、中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、中信银行、信达集团等,2014年7月正式在股转系统挂牌公开转让。

  2015年,金科信息营业收入2.19亿元,同比下降12%;净利润1657万元,同比增长14%。金科信息作为一家金融信息化概念公司,所处行业是资本市场的热点,对标公司包括银信科技(300231)、神州新桥(已经被东华软件并购)、高伟达(300465)等。

  两强联手 欲共同开拓金融SaaS细分领域

  公告称,红圈营销拟与金科信息进行深度战略与业务层面合作,红圈营销提供和输出SaaS领域的产品经验和技术优势,与金科信息在金融信息领域的行业经验、客户资源相结合,实现以金科信息为主体,共同开拓 “SaaS+金融”业务领域。

  近年来,云计算持续向各个领域渗透,但金融业尤其是大型金融机构对于SaaS的接受度一直不高。根据Gartner公司的数据,当下的市场趋势是零售银行公司只是将SaaS产品应用在非核心业务区域上。

  但可以预期的是,低成本、低风险、使用灵活的SaaS模式未来一定会“入侵”金融行业,谁率先进入行业,谁将在这个领域拥有话语权。

  众所周知,做垂直SaaS对团队的要求很高,不仅要懂互联网技术,还要熟悉行业。红圈营销在SaaS领域深耕七年,积累了丰富的产品经验和技术实力。金科信息在金融信息服务领域积累了20多年的经验,具有深厚的行业经验和广泛的客户资源。如果红圈营销和金科信息合作成功,红圈营销将成为国内首家基于SaaS模式切入金融信息化业务的厂商,金科信息也有望借力SaaS实现弯道超车。据悉,双方经过前期的深入交流,已经就相关技术和产品整合形成了初步方案。

  垂直SaaS发展前景看好 提前布局将收获细分行业竞争优势

  从短期看,红圈营销切入金融领域能拓展产品线,实现业务外延式增长。更值得注意的是,从长远来看,如果红圈营销复制这种模式,借助资本手段,通过战略投资或者并购的方式,持续与垂直行业伙伴建立紧密的合作,共同开发行业产品,将在多个细分行业建立起较高的竞争壁垒,从而形成在企业级SaaS市场的规模竞争优势。

  目前,企业级SaaS市场上的产品以通用型居多,如CRM、HR、OA、协同、财务等,但是不同行业、不同发展阶段的企业需求不同,一个通用模板解决不了全部的个性问题,越来越多的公司开始寻找更适用于特定行业的软件。基于此,越来越多的厂商开始关注垂直行业的SaaS服务,而且更多的企业级服务开始重度投入这个市场,但是进入垂直行业并不是仅仅关注就可以的,如果没有时间的沉淀,没有长期的客户的积累很难做深做透。此前Oracle先后收购了为建筑行业提供合同与支付云服务的Textura公司和节能数据分析公司Opower,目的就是准备在垂直领域拓展自己的市场份额。

  再者,随着越来越多的厂商涌入以及BAT的入局,通用型SaaS市场产品同质化现象日益突出,竞争越来越激烈,厂商生存并不轻松。反观垂直型SaaS,凭借其市场渗透快、竞争壁垒高、获客成本低、高定价权等优势,可以快速占领细分市场。作为2016年以来美国科技创业圈的首笔IPO,协作类SaaS云通信企业Twilio刚刚在美上市,其最大股东美国柏尚风险投资公司的合伙人就表示,垂直细分SaaS行业已经热火朝天。在横向SaaS领域,比如CRM,领先者通常只能占有10%的市场份额,而在垂直SaaS领域,领先者则能占有超过50%的市场份额。

  不管是从客户需求来看,还是从行业发展前景来看,企业级SaaS的垂直化已成趋势,资本市场也非常看好。在国内,仅在8月上旬,连续有三家垂直细分SaaS企业获得融资,其中已经登陆新三板的餐饮SaaS提供商客如云融资2.2亿元,成立仅半年的网贷催收公司贷后邦获得600万天使轮融资,为服装批发/零售商提供进销存SaaS系统的秦丝科技获得千万元级别的Pre-A轮融资。

  在国内企业级SaaS厂商中,红圈营销是做垂直开发的坚定拥护者,目前已经开发了快消、农牧、医疗、服装、建材五个垂直行业的解决方案,从此次并购来看其未来的发展思路也非常清晰:横向继续专注于移动CRM领域,纵向则深入到更多的细分行业领域。

  众所周知,Salesforce成立初期以CRM业务为核心,后期累计发生了近40起对外投资和并购案例,沿着技术和产品两条路径实现了通用SaaS业务布局,成就了SaaS领域的巨头。现在看来,红圈营销显然是要复制这一模式,但不同的是,红圈采用的是“技术+产品+行业”的路径,布局垂直行业将是其未来发展的重要方向和重要特征。目前,中国企业级SaaS市场还没有真正意义上的巨头,红圈营销作为行业领军企业,通过资本手段提前布局,未来有望成为一只超级独角兽。

分类:  财经   用户:  蒋云染    关键词企业 SaaS

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