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Snap已秘密提交招股说明书 最快明年3月进行IPO


发布: 蒋云染  2016年11月16日9:53  来源: 腾讯网 我要评论(0)

  [摘要]Snap将成为首家检验公开市场的高估值科技初创公司。

 Snap已秘密提交招股说明书 最快明年3月进行IPO

  据外电报道,消息人士透露,阅后即焚应用Snapchat的开发商Snap已在美国大选之前向证券交易委员会(SEC)秘密提交招股说明书,唐纳德·特朗普(Donald Trump)出人意料的当选美国总统并不会影响到Snap最快于明年3月进行的首次公开招股,这也将是近年来最重要的科技公司首次公开招股之一。

  Snapchat不久前把公司名称改为Snap。消息人士称,Snap在首次公开招股时的估值将在200亿美元至250亿美元。《华尔街日报》上月曾报道称,Snap的估值将在250亿美元甚至更高。目前尚不清楚何种原因导致了Snap在首次公开招股时下调了公司的估值预期。

  如果Snap按照当前的估值水平进行首次公开招股,这也将是继阿里巴巴集团在美国证券市场挂牌交易后最大规模的首次公开招股。阿里巴巴集团2014年以1680亿美元的估值在纽交所挂牌交易。Snap的首次公开招股,也将会提振陷入低迷的美国首次公开招股市场。金融数据公司Dealogic提供的数据显示,今年以来,仅有103家公司在美国证券市场挂牌交易,募集到218亿美元资金。这一数据不仅低于去年同期的165家公司,以及346亿美元的募集资金数额,更是创出自2009年以来的首次公开招股数量最低值,以及2010年以来的募集资金数额最低值。科技公司的首次公开招股同样也非常不景气。

  不过投资银行和投资人仍非常乐观,认为Snap成功的进行首次公开招股,能够说服其他大型私有科技初创公司在未来进行首次公开招股。少数今年挂牌交易的科技公司股价近期的强劲走势,也向市场参与者提供了次新股板块有望在明年出现反弹的信心。

  Snap将成为首家检验公开市场的高估值科技初创公司。Snap选择提交秘密的招股说明书,是因为该公司预计今年的营收将不到10亿美元。根据2012年通过的美国《工商初创企业推动法》,年营收不足10亿美元的企业有权选择提交招股说明书初步草案,并在公开该招股说明书之前对它进行调整。消息人士称,投资银行摩根士丹利和高盛将担任Snap首次公开招股的联席主承销商。

  消息人士称,考虑到很长一段时间一直没有大型科技公司进行首次公开招股来检验市场,以及着眼于考虑公司股价的长期表现,Snap高管计划在首次公开招股及发行价的问题上表现的更保守一些。

  德意志银行在最近发布的一份报告中指出,今年科技公司首次公开招股时的定价均较为保守。它们当前在首次公开招股时的平均动态市销率约为3倍,低于去年的3.6倍,以及2014年的4.9倍。

  消息人士还称,Snap的首次公开招股可能无法在公司当前愿景的时间框架内完成,而且估值可能也无法达到公司的预期。

  Snap在今年年初曾向投资人表示,公司今年的营收将有望达到2.5亿美元至3.5亿美元,2017年最高将达到10亿美元。消息人士称,Snap当前的营收早已超过了公司预期的高端。该公司在2015年的营收仅为6000万美元。据悉,由于专注于营收增长,以及通过庞大的用户群体寻找到创收模式,Snap当前仍处于亏损之中。

  该公司的应用帮助用户分享自拍照和视频,观看视频,以及与好友聊天。消息人士表示,目前Snapchat的日活跃用户数超过1.5亿。在最新一轮融资之后,Snap在非公开市场的估值达到180亿美元。这将成为自2013年11月Twitter上市之后规模最大的社交媒体首次公开招股。其它高估值创业公司,例如Uber和Airbnb,已表示计划过更长时间才启动上市进程。它们将通过风投或信贷来获得资金。

分类:  上市/股票   用户:  蒋云染    关键词Snap IPO

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