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趣头条宣布增发850万股ADS 暂未透露增发价格

趣头条(纳斯达克证券代码:QTT)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交Form F-1文件,宣布将增发850万美国存托凭证(ADS)。趣头条每4股美国存托凭证相当于1股A类普通股。

在此次增发中,趣头条将新发行1,049,756股美国存托凭证,献售股东则将提供7,450,244股美国存托凭证。此次增发募集到的资金将被用于一般企业用途,趣头条不会从献售股东发售美国存托股票的交易中获得任何收入。

趣头条增发的美国存托凭证将在纳斯达克全球精选市场挂牌,证券代码为“QTT”。趣头条在Form F-1文件中暂未公布此次增发的价格。投行花旗集团和德意志银行为趣头条增发的联席主承销商,中信里昂证券(CLSA)、海通国际、Jefferies和光源资本(Lighthouse Capital)为联席副承销商。

在此次增发完成之后,假设承销商不执行超额配售权,趣头条A类普通股和B类普通的发行总量分别为38,762,594股和32,937,193。趣头条的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。

在此次增发完成之后,如果承销商在本次交易中发售的美国存托股票超过850万股,则承销商拥有30天的选择权,可按公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格向趣头条额外购买总计最多127.5万股美国存托股票。

第四季度主要业绩:

–月活跃用户达到9380万人,较上年同期的2430万人增长286.0%,较上一季度的6520万人增长43.8%。

–日均活跃用户达到3090万人,较上年同期的950万人增长224.2%,较上一季度的2130万人增长45.2%。

–日均活跃用户平均日花费时间为63.0分钟,较上年同期的32.1分钟增长96.3%,较上一季度的55.9分钟增长12.7%。

–净营收为人民币13.270亿元(约合1.930亿美元),超出公司预期范围的高端,较上年同期的人民币2.522亿元增长426.1%。

–营收成本为人民币2.038亿元(约合2960万美元),较上年同期的人民币4530万元增长349.6%。

–毛利润为人民币11.232亿元(约合1.634亿美元),较上年同期的人民币2.069亿元增长442.9%;毛利率为84.6%,相比之下上年同期为82.0%。

–研发支出为人民币1.270亿元(约合1850万美元),远超出上年同期的人民币840万元。

–销售与营销支出为人民币13.681亿元(约合1.990亿美元),较上年同期的人民币2.431亿元增长462.7%。

–总务和行政支出为人民币4520万元(约合660万美元),较上年同期的人民币1030万元增长339.9%。

–运营亏损为人民币4.164亿元(约合6060万美元),上年同期运营亏损为人民币5490万元,上一季度运营亏损为人民币10.433亿元;运营亏损率为31.4%,相比之下上年同期为21.8%,上一季度为106.8%。

–净亏损为人民币3.980亿元(约合5790万美元),上年同期的净亏损为人民币5460万元,上一季度的净亏损为人民币10.334亿元。净亏损率为30.0%,上年同期为21.7%,上一季度为105.7%。

–不按照美国通用会计准则,净亏损为人民币3.667亿元(约合5330万美元),上年同期的净亏损为人民币5240万元,上一季度的净亏损为人民币2.984亿元。不按照美国通用会计准则,净亏损率为27.6%,上年同期为20.8%,上一季度为30.5%。

2018年业绩分析:

–净营收为人民币30.221亿元(约合4.396亿美元),较上年同期的人民币5.171亿元增长484.5%

–广告和营销营收为人民币28.143亿元(约合4.093亿美元),较上年同期的人民币5.129亿元增长448.7%。

–其他营收为人民币2.079亿元(约合3020万美元),较上年同期的人民币420万元大幅提升。

–营收成本为人民币5.036亿元(约合7320万美元),较上年同期的人民币7650万元增长558.5%。

–毛利润为人民币25.185亿元(约合3.663亿美元),较上年同期的人民币4.406亿元增长471.7%。毛利率为83.3%,相比之下上年同期为85.2%。

–研发支出为人民币2.701亿元(约合3930万美元),远超出上年同期的人民币1530万元。

–销售与营销支出为人民币32.500亿元(约合4.727亿美元),较上年同期的人民币4.947亿元增长556.9%。

–总务和行政支出为人民币9.807亿元(约合1.426亿美元),较上年同期的人民币2590万元大幅增长。

–运营亏损为人民币19.816亿元(约合2.882亿美元),上年同期运营亏损为人民币9540万元;运营亏损率为65.6%,相比之下上年同期为18.5%。

–不按照美国通用会计准则,运营亏损为人民币10.300亿元(约合1.498亿美元),上年同期运营亏损为人民币9540万元;不按照美国通用会计准则,运营亏损率为65.6%,相比之下上年同期为18.5%。

–净亏损为人民币19.458亿元(约合2.830亿美元),上年同期的净亏损为人民币9480万元。不按照美国通用会计准则,净亏损为人民币9.942亿元(约合1.446亿美元),上年同期的净亏损为人民币9140万元。

–归属普通股股东的净亏损为人民币20.289亿元(约合2.951亿美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币1.008亿元。不按照美国通用会计准则,归属普通股股东的净亏损为人民币10.773亿元(约合1.567亿美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币9740万元。

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