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跟谁学在美提交招股说明书:2018年扭亏为盈 此次拟募资2.2亿美元

5月8日晚上9点,K12在线教育公司跟谁学正式向美国证券交易所(SEC)提交招股说明书,股票代码为GSX,瑞士信贷 德意志银行证券、巴克莱、里昂证券为承销商。此次计划通过首次公开募股(IPO)募集最多2.2亿美元资金。跟谁学在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。

根据跟谁学递交的公开招股书显示,其在2018年3季度实现盈利,2018年度实现净利润1965万元,2019年1季度已盈利3389万元,成立近5年时间,这家公司此前仅完成过一轮由高榕资本领投的5000万美元A轮融资即实现盈利。

专注K12在线教育 双师制教学

跟谁学创始人、董事长兼CEO陈向东此前任新东方执行总裁,辞任后于2014年6月16日成立跟谁学。跟学谁致力于打造人人乐用的学习服务平台,专注于K12在线教育,涵盖所有小学和中学课程,同时还提供外语、专业和兴趣课程。其K12业务主要模式为中小学课外辅导线上直播大班课,成人类业务主要为成人英语、成人兴趣爱好等线上课程。

在大班级模式下,跟谁学采用了双师制,每个班级有一名讲师和多名导师。根据Frost&Sullivan的数据,2018年,跟谁学的在线K12大型课程的平均价格高于中国平均在线K12大型课程的价格。

跟谁学表示,此次募集到的资金,大约30%用于改善学生的学习体验和教育内容开发;大约20%用于招募高质量的教学人员;20%用于营销和品牌推广;其他基金用于改进技术基础设施,以及运营资本和其他一般企业用途。

首次公开募股 采用双股权结构

跟谁学在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。

该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,公司创始人、董事长兼首席执行官陈向东将持有全部的B类普通股。

跟谁学的A类普通股和B类普通股只在转换权和投票权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股投票权,可转换为A类普通股。

跟谁学在美提交招股说明书:2018年扭亏为盈 此次拟募资2.2亿美元

2019年第一季度主要业绩:

营收人民币2.69亿元(约合4010万美元),高于去年同期的人民币4690万元。

营收成本人民币8200万元(约合1220万美元),高于去年同期的人民币2070万元。

毛利润人民币1.87亿元(约合2790万美元),高于去年同期的人民币2620万元。

运营支出人民币1.44亿元(约合2150万美元),高于去年同期的人民币3040万元。

运营利润人民币4270万元(约合640万美元),相比之下去年同期运营亏损为人民币420万元。

净利润人民币3390万元(约合500万美元),相比之下去年同期净亏损为人民币360万元。

截至3月31日,跟谁学学生总人数为21.1万人,高于截至2018年同期的7.08万人;其中付费课程学生人数为19.02万人,高于截至2018年同期的5.83万人。

2018年主要业绩:

营收人民币3.97亿元(约合5920万美元),高于上年同期的人民币9760万元。

营收成本人民币1.43亿元(约合2130万美元),高于上年同期的人民币2500万元。

毛利润人民币2.55亿元(约合3790万美元),高于上年同期的人民币7260万元。

运营支出人民币2.35亿元(约合3510万美元),高于上年同期的人民币1.65亿元。

运营利润人民币1920万元(约合290万美元),相比之下上年同期运营亏损为人民币9240万元。

净利润人民币1960万元(约合290万美元),相比之下上年同期净亏损为人民币8700万元。

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