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Soul正式启动赴美上市,2021年Q1亏损近4亿元,同比扩大624.7%

速途网5月11日讯(报道:何煦)今日,Sou lApp向美国证券交易委员会提交了首次公开发行(IPO)申请,计划在纳斯达克挂牌上市。截至发稿,Soul此次IPO发行价区间和发行股份数未定,融资额暂时不确定。

据悉,摩根士丹利、美银,杰富瑞和中金为此次IPO联席承销商。

招股书显示,2019年到2020年,SoulApp的营收分别为人民币7070万元,人民币4.98亿元,同比增长604.3%。2021年第一季度营收为人民币2.38亿元,同比增长260%。截至2021年第一季度,SoulApp手机移动端月活跃用户已达到3320万,日活跃用户910万,同比增长分别为109%和94.4%。

然而,亏损一直成为漂浮在Soul头上挥之不去的阴云。根据招股书显示,自2019年以来,Soul一直处于亏损状态。2019年、2020年分别净亏损3.00亿元、4.88亿元,2021年Q1净亏损为3.83亿元,相比去年同期扩大624.7%。

究其原因,市场营销费用成为了公司最大的支出项目,炒股书显示,公司的费用支出主要分为营收成本、市场营销费用、研发费用和行政管理费用,2020年分别为9549万、6.2亿元、1.8亿元和8962万元,分别占比为9.7%、62.9%、18.3%、9.1%。

在招股书中,Soul还指出在中国运营中的一般风险和不确定性,包括但不限于以下方面:

中国经济、政治或社会条件或政府政策的变化可能会对我们的业务和运营结果产生重大不利影响;

中华人民共和国法律法规的解释和执行的不确定性可能会限制您和我们可用的法律保护;

围绕美国上市公司的中国公司提起诉讼和负面宣传可能导致对我们监管的更多审查,并对ADS的交易价格产生负面影响,并可能对我们的业务产生重大不利影响,包括我们的运营结果、财务状况、现金流和前景;以及

如果上市公司会计监督委员会或PCAOB无法检查位于中国的审计师,我们的ADS可能会根据《外国公司控股公司责任法》除名。我们的ADS退市,或它们被退市的威胁,可能会对您的投资价值产生重大不利影响。此外,PCAOB无法进行检查,使我们的投资者失去了此类检查的好处。

招股书显示,IPO前,Soul管理层持股达33.2%,其中,创始人、CEO张璐持股比例为32%,拥有公司65%的投票权;腾讯全资子公司Image Frame Investment (HK)为最大外部股东,持股49.9%,拥有公司25.7%的投票权。IPO后,张璐与腾讯将成为最大受益人。此外,元生资本持有公司6%的股份。