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网易云音乐在全球公开发行1600万股,将于12月2日在港交所挂牌上市

速途网11月23日消息(报道:赵佳茹)今日,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行。上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。

公告显示,网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股,向香港发售160万股普通股,国际发售1440万股普通股,发售价区间定为每股190港元至220港元,拟募资30.4亿至35.2亿港元(约合24.9亿至28.9亿元人民币),另设不超过15%的超额配售权。

根据招股书预期时间表得知,今日(11月23日)上午九时香港公开发售开始,预期于12月1日于网易云官方网站及联交所网站公布发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平及发售股份的分配基准,并计划于12月2日上午9点开始在香港联交所交易,代码为“9899”。

招股书显示,2021年上半年网易云音乐收入达31.84亿元。同比2020年上半年19.79亿元增长37.8%;2018年至2020年净亏损分别为20.0亿元、20.15亿元、29.51亿元,2021年上半年营业亏损达38.09亿元,近年来净亏损持续增加,对此,网易云音乐解释称,净亏损增加主要源于业务扩张使收入增加,被销售及市场费用增加及研发费用增加所抵销;以及公司估值增加而使可转换可赎回优先股公允价值亏损增加。

从业务结构收入来看,依靠在线音乐服务、社交娱乐服务(及其他)两大收入来源。在2021年上半年的收入占比情况分析,在线音乐服务中会员订阅占比66.4%,广告服务及其他占比合计33.6%;2018年、2019年及2020年经营活动所用现金净额分别为27亿元、17亿元、9.69亿元,2021年上半年经营活动所用净额为7.48亿元,所用现金净额改善得益于会员订阅及直播服务收入增加带来的现金流入超出内容服务成本增加带来的现金流出。

据财报显示,今年前三季度网易云音乐总收入为51 亿元,毛利为0.196亿元,即毛利率为0.4%,经营亏损为11亿元,在线音乐服务的月活跃用户数达1.842亿人,社交娱乐服务的月活跃用户数达0.211亿人。

对于此次发售股份募集的资金,网易云表示约40%将用作继续深耕音乐社区,继续投资于音乐及音乐衍生内容以扩充音乐内容库,并丰富垂直领域音乐内容作品;约40%预计将用作继续创新并提高技术能力,将继续吸引、留住及激励我们的研发人才,特别是数据科学家、人工智能专家、软件工程师及其他研发人员,以支持研发计划和产品创新;约10%预计将用作甄选合併、收购及战略投资;剩余10%将用作营运资金及一般企业用途。