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《互联网周刊》:民营第三方支付诞生 支付混战

  民营第三方支付诞生之初,做的正是国家队也就是银行们应该做却缺位没有做的事情。如今国家队们迎头赶上,超级网银、银联、民营第三方支付三大阵营同网竞技,谁最能给用户带来更好的体验,谁能成为最赚钱的平台,谁将走得更快更远,留给业界颇多悬念。


  在业界的翘首企盼中,央行首批第三方支付牌照发放程序正在紧张进行着。


  在去年4月到央行报备申请牌照中的130多家企业中,已有17家进入央行公示程序的申报企业,首批第三方支付企业就将从中诞生。


  这备受业界关注的17家企业,分别是北京6家,上海6家,深圳2家,杭州、广州、海南各一家。其中,北京6家分别是北京商服通网络科技有限公司(资和信)、开联通网络技术服务有限公司、北京通融通信息技术有限公司(易宝支付)、北京银联商务有限公司、北京数字王府井科技有限公司、钱袋网(北京)信息技术有限公司;上海6家分别是上海银联电子支付服务有限公司(Chinapay)、快钱支付清算信息有限公司(快钱)、上海东方电子支付有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、上海汇付数据服务有限公司(汇付天下)、上海盛付通电子商务有限公司(盛付通);深圳2家分别是快付通公司、财付通公司;杭州、广州、海南各1家,分别是支付宝(中国)网络技术有限公司、广州银联网络支付有限公司、海南新生信息技术有限公司。


  按照申报程序,各第三方支付企业向其所在地的央行分支机构提交《支付业务许可证》申请,然后汇总到央行汇审,接到受理行政许可申请通知书的方可公示,期限一般为3天。事实上,从2010年12月21日开始,包括支付宝在内的多家第三方支付企业申请《支付业务许可证》公告陆续在央行各地分行或支行官网公布。


  尽管离最终的首批牌照发放还剩“最后一公里”,17家企业是否能全部拿到牌照尚未可知,但对于一直处于灰色地带的第三方支付行业而言,首批非金融支付机构正规军的诞生,将对它们的发展产生从量变到质变的突破。


  不过,随之而来的将是更为激烈的市场竞争。第三方支付民营企业诞生之初,做的是国家队也就是银行们应该做却缺位没有做的事情,如今国家队们迎头赶上,超级网银、银联、民营第三方支付三大阵营同网竞技,谁最能给用户带来更好的体验,谁能成为最赚钱的平台,谁将走得更快更远,留给业界颇多悬念。


  银联的野心


  在首批公示的17家企业中,银联系成为最大赢家,这4家银联系支付企业分别是北京银联、上海银联、广州银联及数字王府井。


  曾经有人把超级网银比作“网银的银联”;如今,中国银联也加入互联网支付阵营,建立了名副其实的“网上银联”,力图同第三方支付一较高低。


  事实上,在去年年底,就有业内人士透露,中国银联在发展POS、ATM等传统的银行卡支付业务同时,已经在其内部明确提出打造“网上银联”的目标,以实现银联卡在互联网上的“联网通用”。


  而在不久前举办的“中国国际电子商务大会”上,银联身影的出现,亦被业界看作是其加速互联网支付业务布局的重要信号。当时在场的中国银联助理总裁刘风军表示,中国已经进入互联网支付时代,面对我国电子商务产业爆发式增长的局面和现代企业以及广大持卡人日益广泛的互联网支付的现实需求,作为中国银行卡组织,中国银联积极联合产业相关各方构建更加安全、便捷、高效的网上支付通道和环境。


  面对广阔的互联网支付发展空间,银联已在近期成立了事业部机制的互联网业务部,将互联网业务列入银联中长期战略规划,同时开始全国范围内“招兵买马”。据悉日前,银联集结全国各地分支机构在上海召开互联网业务推进工作会议,为明年互联网业务发展布局,大有“举全局之力”开展互联网支付业务之势。


  在技术方面,中国银联利用资源、技术、平台和管理优势,建立了具有自主知识产权、国际领先的网上银行卡交易转接清算平台——CUPSecure银联互联网认证支付系统。目前,CUPSecure银联互联网认证支付系统可支持网上银行卡消费、预授权、余额查询、账户验证和汇款等多种交易类型,提供银联卡辅助安全认证、公共事业缴费、网上购物、信用卡还款、理财产品直销、企业代收付、收单外包和企业集成支付等互联网支付服务。


  业界分析人士认为,中国银联网上支付的发力从某种程度上说会对现有的第三方支付企业带来挑战,尤其是在国际支付业务方面,中国银联更具领先优势,对于国际电子商务的发展可能起到促进作用。


  不过,银联的野心不止于此。去年,中国银联旗下的电子支付公司(Chinapay)推出了面向高端消费人群的“银联在线商城”,试图借助银联遍布全球的商户资源,打造国内首家国际化的网上购物平台,并计划在未来三年实现达1000亿元人民币的销售额。


  在第三方支付市场并不占优势的银联,必须有自己的特色产品才能脱颖而出。进军电子商城或许会是一个不错的选择。相比国内其他电子商务平台,银联的竞争优势很大程度上在于其较高社会公信力和其背后巨量的海外商户资源。例如,消费者通过Chinapay跨境支付即可在在线商城上完成海外商品的购买。并且商城还可以利用银联的线下资源,自助终端、POS机终端等产生海量的数据作为宣传载体,这一推广模式的成本将十分低廉。


  而当线下和线上支付领域得以顺利打通之后,银联这一支付领域的巨头会变得更为强大,挑战支付宝也许只是时间的问题。


  民营队洗牌在即


  受牌照影响最大的,当属最早涉及第三方支付的民营阵营。牌照的发放将成为这一行业分水岭,那些不合格的第三方支付平台企业将会就此出局。此前甚至有业界人士悲观地预计,“目前八成以上第三方支付企业丧失申请牌照资格。”。


  根据第三方调研公司对于2010年前三季度第三方支付市场份额数据显示,支付宝、财付通、快钱、易宝支付等民营支付企业占据八成以上的市场份额。换句话说,民营队是第三方支付的主力军,但集中度过高,加上银联、运营商等“国家队”的发力,民营队很可能陷入两极分化的境地。


  根据去年9月1日开始施行的《非金融机构支付服务管理办法》,第三方支付机构必须在《办法》实施之日起1年内也就是2011年9月1日持有支付业务许可证,才能够继续从事支付业务。未经央行批准,任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。其中,市场普遍关心的准入门槛也并不低:申请人拟在全国范围内从事支付业务的,其注册资本最低限额为1亿元人民币;拟在省、自治区、直辖市范围内从事支付业务的,注册资金最低3000万元实缴货币资本。


  3000万元的资质门槛将不少中小民营企业挡在门外。但换个角度来说,不少拥有雄厚资金市里的互联网巨头们将加入到第三方支付牌照竞争者行列。在17家进入央行公示程序的申报企业中,支付宝、快钱、财付通的入围吻合了之前业界的猜想,而盛大旗下第三方支付盛付通的低调入围则有些出乎意料。


  今年1月5日,盛大宣布旗下的第三方支付工具“盛付通”将独立上线。到目前盛付通注册资本为2.5亿元,团队成员约两百多人。而盛大自营的B2C商城业务也在布局中,二者将共同成为盛大用户资源、平台资源的变现手段。


  不仅是盛大,网易也正力推旗下自营B2C商城及自有第三方支付工具“网易宝”。“互联网七雄”中,除搜狐和新浪外,腾讯、百度、阿里巴巴、盛大、网易等五家都拥有自己的第三方支付工具,这样一来,支付很有可能成为互联网巨头们的下一个“标配”。不过,民营支付企业数量锐减也将不可避免。


  尴尬的超级网银


  与势头正猛的银联系和向来积极活跃的第三方支付相比,央行推出的第二代网上支付清算系统,俗称“超级网银”,却处在“叫好不叫座”的境地。


  2010年8月30日,央行网上支付跨行清算系统正式上线。这一系统的运行,意味着原本无序竞争的各家商业银行的网上银行不再一一对接央行的核心支付结算系统,而是通过“超级网银”这一入口统一接入,这无疑为第三方支付企业的未来增加了变数。


  然而,5个月过去了,消费者们对于“超级网银”仍存在诸多疑惑。例如,目前“超级网银”没有统一登录接口,必须以用户已开通的一家银行的网上银行作为基础平台进行使用,如果进行跨行查询和本人跨行账户互转,首先要进行双方银行的在线签约。这无疑背离了超级网银旨在为用户提供便捷、高效服务的目的。


  此外,“超级网银”的收费标准也是一笔“糊涂账”。有的银行暂时实行免费,有的则按照普通网银的收费标准执行,甚至有一些竟然高出柜台、ATM的收费标准,这些乱象对于该业务的推广造成了一定障碍。而且目前各银行对于“超级网银”的应用主要集中在跨行转账业务,单一的产品对于用户缺乏足够的吸引力。


  超级网银本意是打破银行的门户界限,简化资金跨行清算的复杂路径,降低银行间跨行查询、资金汇划的交易成本,缓解银行网点柜台压力。但从目前的情况看,大部分银行对这一业务进行了“冷处理”。


  在去年年底举行的“2010年中国网上银行年会”上,央行支付结算司司长欧阳卫民特别指出,虽然“超级网银”已上线了三个多月,但网银用户在跨行转账时,不少银行出现了入账快出账慢,或直接转账失败的情况。这些问题在实质上,与各银行之前的利益不平衡有着密不可分的关系。


  “大银行的优势是客户资源规模大、层次高,如果客户资源共享,相当于将大型银行的优势摊薄,且大型银行众多客户是通过经年累月铺设网点、大力宣传赢得的,如果共享资源,中小型银行将坐享其成。”兴业银行资深经济学家鲁政委如是分析。毕竟,“超级网银”在一定程度上会造成用户资源的共享,削弱大行在网点和客户资源上的优势,出于自身利益的保护有些商业银行对“超级网银”持保留态度,因此推广也并不积极。


  扬长避短


  国有金融机构与民营力量在第三方支付上的较量,是否将导致大规模的“国进民退”?


  从实力对比来看,民营队无疑处于劣势,但其优势也显而易见——体制灵活、创新性强、市场反应速度快,而且民营第三方支付企业有着银行网络支付所不具备的“担保”功能和更具人性化的电子支付解决方案。


  面对“国家队”的围剿,民营队的市场策略各有侧重,没有丝毫懈怠。例如,支付宝选择避开“国家队”的锋芒,尝试差异化竞争,甚至把业务拓展到海外。不仅如此,在去年11月,支付宝提出“聚生活”战略,建设无形的开发平台,不仅对个人和企业开发者开发应用,还将和各地区政府、城市单位等合作将一些关切人民生活的公共资源类服务聚合起来。


  而快钱目前的服务重点是在企业端的解决方案。快钱CEO关国光表示,目前快钱的非网银交易已经超过网银交易,其中基于互联网企业的业务占30%,而传统行业领域的业务高达70%。在传统行业,快钱的主要客户已涉及航空、保险、教育和服装、美容等,未来制造业所占比例将会越来越高。


  在牌照发放后,业界专家指出,获得牌照的企业将可接入超级网银,第三方支付企业以提高企业资金周转效率的定制化解决方案,将会逐步向传统企业进行渗透,也将出现从单一产业链的支付服务向跨产业链的融合转移的趋势。


  例如,基金销售行业将成为民营队有待挖掘的新金矿。受证监会基金销售牌照的影响,目前第三方支付企业中只有汇付天下和通联支付开始进入基金销售领域,而2010年证监会发布《证券投资基金销售管理办法(修订稿)》对基金销售机构准入门槛的降低,有望使更多第三方支付企业进入基金这一细分行业。


  对于国家队而言,如果想要在网络支付领域获取更多话语权,取得第三方支付平台的支持将成为重要因素之一。有人把“超级网银”比作公路,而第三方支付就是在这条高速公路上行驶的汽车,双方并非是你死我活的竞争关系,未来大多数获得牌照的第三方支付机构都将接入超级网银。


  因此有专家建议,央行需要加快制订第三方支付企业接入“超级网银”的办法,在第三方支付企业拿到牌照后允许第三方支付企业接入这一系统,利用这些企业对互联网、用户需求的把握和善于创新的特点,开发出更多基于“超级网银”的业务应用,让更多的用户享得到“超级网银”带来的便利,同时央行应牵头对各银行跨行业务处理的利益进行有效调整,调动商业银行推广“超级网银”积极性。


  事实上,支付是数据业务的真正门户,但目前这一领域过分强调了支付业的金融属性,严重忽略了支付业的数据业务本质。支付平台的主要意义在于它是通向未来个人精准信息服务的门户。在社科院信息化研究中心秘书长姜奇平看来,“银联和运营商把支付平台误当作金融业务(在美国,实际是数据信息业务为主),属于整体看走眼。而支付宝走数据信息业务的路子,从世界潮流看,方向才是正确的。”


  姜奇平指出,制约支付平台成为未来数据核心业务开放平台的,仍然是核心技术的驱动力不足。将来支付平台赖以成势的主要技术,与金融几乎无关,主要是在一定法律条件支持下的数据挖掘技术,以及将数据挖掘技术引向各种代理增值应用的API。不过目前,支付服务的市场还局限在具体的应用上,更具市场潜力的支付服务平台还在孕育之中。

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