舜宇PK诚瑞:表面是“专利战”,实则争夺“玻塑混合镜头”主导权

年关将至,舜宇光学与诚瑞光学,上演了一场“专利战”的巅峰对决。

舜宇是光学行业老大,2021年营收375亿元。诚瑞光学是行业老三,2021年营收24亿元,不到舜宇十分之一。从体量上看,诚瑞光学对舜宇并不能造成太大的影响。为何没大规模打过专利战的舜宇,要将诚瑞光学作为“首战”对象?

原因肯定是复杂的,从此前媒体的报道中,行业专家们从“阻击诚瑞光学IPO”“害怕诚瑞光学渗透进果链”以及“舜宇业绩下滑”等角度进行了剖析。但关乎整个精密光学行业发展的一个要害,却一直无人提及——智能手机镜头发展至今,塑料镜头已然触及瓶颈,谁能占据“玻塑混合镜头”的下一风口,或许就能成为下一个行业霸主。而诚瑞光学以营收十分之一却能成为舜宇的“肉中刺”,正是因为它是距离玻塑混合镜头风口最近的企业。

大势所趋:从全塑料到玻塑混合

目前全球手机镜头主要是由3片-8片塑料镜片组合而成,镜片数量越多,光学性能也相对越好,但镜头凸起高度更高,不利于手机轻薄化,且塑料镜头的光学性能已发展到极限。

寻找光学性能更好的材料取代塑料镜片,成为光学厂商的更优选择。舜宇早在8年前就开始进行玻璃镜片的研发和生产,采用的是和其他厂商一样的GMO(Glass Molding optics)模造成型技术,而诚瑞光学采用的是独有的WLG(Wafer Level Glass)晶圆级非球面玻璃镜片技术。

在塑料镜头领域,舜宇拥有领先优势。但围绕玻璃镜片与玻塑混合镜头,诚瑞是走在前面了。

诚瑞光学在IPO招股书介绍,目前玻璃镜头有三种制造工艺,分别为GMO模造成型、WLO晶圆级光学元件技术和WLG晶圆级玻璃技术。

这三者中,WLG工艺技术有着多重优势。其一,可提供灵活的光学设计及升级路线图,它拥有更小的尺寸,可应对手机越来越轻薄化的趋势。其二,具有优异的光学性能和热稳定性,能够达到“超通透”的成像效果;其三,制造成本更低。目前全球范围内,诚瑞光学是唯一掌握WLG晶圆级光学玻璃镜片量产技术的公司,这为其光学发展,找到了一条长远赛道。

行业难题:能量产者得天下

拥有技术优势还远远不够,如何缩短从技术到现实应用的距离,才是获取市场成功的关键,换言之——能量产才是王道。

而这正是WLG技术的核心优势所在。

而根据研究机构资料,相较于GMO技术,诚瑞光学的WLG技术拥有更大优势,主要体现在以下几点:1、GMO技术是1模1穴,每次只能生产1片镜片,而WLG是1模32穴至百余穴,在产能上高出数十倍甚至超过一百倍;2、WLG技术生产的玻璃镜片形状不受限,可以生产多种异形镜片,匹配度、精度更高。

经检索IDC数据,近一年时间诚瑞光学的WLG玻塑混合镜头,向小米、索尼等品牌4个机型供货超200万,在玻塑混合镜头市场占比约60%,而舜宇向vivo、OPPO品牌3个机型供货约150万,市场占比约40%。

百万级的出货量,对比动辄数亿出货量的塑料镜头而言不值一提。但深谙行业未来发展趋势的龙头老大,怎么会不知道其背后隐含的巨大隐患。

按照诚瑞光学提交给上交所的首轮审核问询函的回复所言,“募投项目正常投产后,公司WLG镜片及玻塑混合镜头年产能(包括内销给模组业务)预计将分别达到约8亿只和2亿只。” 一旦诚瑞光学的WLG玻塑混合镜头拥有以上产能,对舜宇光学甚至整个行业带来的冲击都是不可估量的。

舜宇追加诉讼,点名“玻塑混合”

12月1日,诚瑞光学对舜宇提出10项专利侵权诉讼后,舜宇光学再次对诚瑞光学新追加了两起诉讼,主要涉及WLG晶圆级非球面玻塑混合镜头,这与前文的分析不谋而合。

需要注意的是,舜宇此次追加的诉讼标的物是“玻塑混合镜头”,且理由用的是“实用新型专利”,更多与镜头内的组织结构、光路设计有关,很多人将重点错划在WLG上,WLG技术是一种精密生产工艺,主要是用于生产玻璃镜片。由于WLG技术属于诚瑞光学全球独有,所以双方在WLG技术方面是不产生任何重合与冲突的。

双方互告,专利战日渐胶着,但从目前的形式来看,业界普遍认为舜宇最初有些低估了诚瑞光学的专利实力。

从双方公告情况看,舜宇主要是以发明专利和实用新型专利,起诉诚瑞光学的塑料镜头和玻塑混合镜头,而诚瑞光学主要是以发明专利起诉舜宇。对光学设计的专利保护,一般采用发明专利,而非实用新型。虽然公告中没有详细披露,但从专利布局看,诚瑞光学以6P、7P为主,这次起诉舜宇光学,应该也是6P及以上中高端镜头为主,舜宇2021年6P及以上镜头占比达到了25%。假设双方侵权诉求成立,舜宇体量更大、牵涉面更广,可能遭受损失更大。里昂证券在研究报告中也指出,两者的激烈竞争,可能导致舜宇利润每年下降15亿元至20亿元人民币。

专利战是商场上常见的竞争方式,同样生产光学镜头,彼此在功能、技术上总会有重叠。专利诉讼案件,如果没有涉及到无效程序,大概需要半年到一年来审完,如果涉及到无效程序时间则更长。

目前,舜宇和诚瑞两家公司的专利诉讼地均在中国,但舜宇海外客户更多,如果”战火”升级到全球,国际专利的布局对结局走向,会起到不可忽视的影响。

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