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大摩维持巨人增持评级 预计第三季营收同比增9%

  北京时间11月5日下午消息,摩根士丹利今天发布研究报告,预计巨人(NYSE:GA)第三财季营收同比增长9%,维持该股“增持”(Overweight)评级。

  以下为报告概要:

  我们对2013年第三财季的预期:1)我们预计巨人当季营收为5.94亿元人民币,同比增长9%;2)我们预计巨人当季营业利润为3.41亿元元人民币,同比增长4%。预计营业利润率为57%,上一财季和上年同期分别为61%和60%;3)我们预计巨人当季净利润为3.45亿元人民币,同比增长11%。我们预计其摊薄每股ADS(美国存托股份)收益为1.42元人民币。

  当季重点

  《仙侠世界》公测:该游戏于9月6日开放公测,并聘请职业拳击手麦克·泰森(Mike Tyson)担任代言人。我们预计该游戏将为其贡献10%的第三财季总营收。

  《征途Online 2》网页版发布:巨人8月发布了《征途Online 2》网页版。该版本瞄准了现有的《征途Online 2》客户端玩家,通过浏览器提供了更方便的接入方式。我们认为,巨人今后可能会提供《征途Online 2》移动版。

  巨人嘟嘟商业化:巨人在线群聊软件嘟嘟已经通过销售虚拟道具启动了商业化。该公司还启动了在线视频功能的封测。其商业模式与欢聚时代的音乐服务类似,后者2013年第二财季营收为1.71亿元人民币,同比增长189%。