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触控科技在美提交IPO申请:筹资最多1.5亿美元

  北京时间4月19日,触控科技周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示,触控科技计划在纳斯达克上市,拟筹集最多1.5亿美元资金。

  招股书显示,触控科技2011年总营收为人民币870万元,2012年为人民币7650万元,2013年为人民币5.55亿元(约合9160万美元)。其中,触控科技2011年来自于移动游戏业务的营收为人民币710万元,2012年为人民币6950万元,2013年为人民币5.47亿元(约合9030万美元);2011年来自于在线广告业务的营收为人民币154万元,2012年为人民币700万元,2013年为人民币820万元(约合130万美元)。

  触控科技2011年毛利润为人民币530万元,2012年为人民币3980万元,2013年为人民币2.57亿元(约合4240万美元)。触控科技2011年运营亏损为人民币2600万元,2012年运营亏损为人民币5150万元,2013年运营亏损为人民币5380万元(约合890万美元)。

  触控科技2011年净亏损为人民币2890万元,2012年净亏损为人民币5210万元,2013年净亏损为人民币8830万元(约合1460万美元)。不按照美国通用会计准则,触控科技2011年调整后净亏损为人民币2460万元,2012年净亏损为人民币5080万元,2013年净亏损为人民币4980万元(约合820万美元)。不按照美国通用会计准则,触控科技2011年调整后EBITDA(即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润)亏损为人民币2470万元,2012年为亏损4740万元,2013年为亏损人民币3530万元(约合580万美元)。

  触控科技高管和董事的持股情况如下:CEO兼董事长陈昊芝持有2250万股,持股比例为15.5%;COO刘冠群持有2250万股,持股比例为15.5%;Haotian
Jiang持有约3426万股,持股比例为23.7%;Zhengren Yan持有约1828万股,持股比例为12.6%;Hong Wei
Lee持有约1809万股,持股比例为12.5%;Hon
Tang持有约1116万股,持股比例为7.7%。高管和董事总共持有约1.268亿股,持股比例为87.6%。

  触控科技主要献售股东的持股情况如下:触控集团有限公司(Directouch Group
Limited)持有2250万股,持股比例为15.5%;触控发展集团有限公司(Directouch Development Group
Limited)持有2250万股,持股比例为15.5%;北极光风投二期(Northern Light Venture Capital
II)持有约3426万股,持股比例为23.7%;Steamboat Ventures V持有约1828万股,持股比例为12.6%;GGV
Entities持有约1809万股,持股比例为12.5%;红杉资本2010 CV持有约1294万股,持股比例为8.9%;Brightfish
Investment持有约1116万股,持股比例为7.7%。

  摩根士丹利国际、德银证券和华兴资本证券(香港)公司将担任触控科技IPO交易的承销商。