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美图IPO定价每股下限8.5港元 已超额认购1.39倍

  12月14日消息,美图今日发布公告,按每股8.50港元发行5.74亿股,所得款项净额约46.88亿港元。股份将以每手500股买卖,该股将于明日(15日)在本港主板挂牌上市。

美图IPO定价每股下限8.5港元 已超额认购1.39倍

  美图公告截图

  11月28日,外媒报道称,美图已经确定发行价区间为每股8.50港元至9.60港元,此次按每股8.50港元发售,取得是发型区间下限。

  公告称,美图香港公开发售已获适度超额认购,超购1.39倍。此外,国际发售最终数目为5.16亿股。

  京基实业已认购1.09亿股,而Ports International Enterprise
Limited已认购3650.4万股。共计1.46亿股。合共相当于紧随全球发售完成后公司全部已发行股本的约3.45%,及全球发售约25.44%。

  此外,公司已获联交所同意向一名现有股东的紧密联系人凯思博香港配售。同时已获联交所同意向瑞信银行香港分行及瑞信银行新加坡分行配售1171.9万股。

  此次IPO,美图公司保荐人为摩根士丹利、瑞信、招商证券。