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映客今日赴港路演 分众传媒和B站成为基石投资者

  速途网6月27日消息,今日,直播平台映客在香港举办投资者推介会,并宣布在香港联交所的主板的上市计划。

  据速途网了解,映客此次计划发售302340000股股份,其中包括售香港发售股份30234000股股份及272106000股国际发售股份。每股招股价介于3.85港元至5港元。将于明日(6月28日)起招股,7月4日定价,7月11日公布配售结果,7月12日在港交所上市,以每手1000股开始进行买卖,股份代号为3700。超额配股权不超过合共45351000股股份,相当于初步发售股份总数的15%。

  不计超额配股,映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

  按照募资额来看,映客的最高估值为105亿港元,约合88亿元人民币,对比美股上市的虎牙(450亿人民币市值),映客估值不算高。

  此外,弗若斯特沙利文数据显示,2017年,在中国的移动端直播平台中,映客的活跃主播为250万人,排名第一;营业收入为人民币39.4亿元,市场占有率为15.3%;季均付费人数250万,排名第二。

  但从招股书来看,映客虽然在2015年、2016年及2017年纯利分别为人民币150万元、人民币5.68亿元及人民币7.92亿元,2015年至2017年的复合年增长率高达2229.1%。但在业务结构上,映客目前高度集中于直播收入,广告和其他收入占比不到1%。

  因此,映客未来聚焦三个方向:广告业务拓展、娱乐产业链化和多元化行业渗透。