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商汤科技全球招股拟募资近60亿港元,稀缺硬科技概念引关注

速途网12月06日消息(报道:李楠)今日,行业领先的人工智能软件公司商汤集团股份有限公司(以下简称“商汤集团”或“公司”;股份代号:0020.HK)公布其拟于香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市的详情。

商汤集团此次全球发售合共1,500,000,000股B类股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中90% 为国际配售股份,相当于1,350,000,000股B类股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),其余10%为香港公开发售股份,相当于150,000,000股B类股份(可予重新分配)。指示性发售价范围为每股3.85港元至3.99港元。按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算,本公司是次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元。

香港公开发售将于2021年12月7日(星期二)上午九时正开始,至2021年12月10日(星期五)中午十二时正结束。最终发售价及配售结果预期将于2021年12月16日(星期四)公布。公司B类股份预计将于2021年12月17日(星期五)在香港联交所主板开始买卖,股份代号为0020。公司B类股份将按每手股数1,000股进行买卖。

公司已与九名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份,假设以发售价下限定价,约占发售股份的60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

商汤集团联合创始人、董事长兼CEO徐立博士表示:“商汤集团在2014年成立于香港,创始团队源于2001年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室。秉持‘坚持原创,让人工智能引领人类进步’的使命,商汤集团已发展成为一家赋能百业,以收入计算为亚洲第一的领先人工智能软件公司[。此次商汤集团计划在公司创立之地香港上市,相信有助推动我们的未来增长。

人工智能软件将是未来十年增长最快的商业领域之一。商汤集团取得各种技术突破,打造了行业内前所未有的人工智能基础设施,实现高性能AI模型的量产,并通过我们的软件平台,将AI模型与应用在多种场景下迅速部署。未来,我们将继续坚持原创的前沿研究,以人工智能实现物理世界和数字世界之间的连接,促进社会生产力可持续发展,并为人们带来更好的虚实结合生活体验。”