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世纪华通拟134亿购中手游等6公司 称非借壳上市


作者: 余一 发布: 蒋云染  2016年04月15日10:41  来源: 新浪科技 我要评论(0)

  4月15日消息,世纪华通公告称,公司拟发行股份及支付现金购买中手游100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权,拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权。

  公告显示,本次交易中标的资产的交易对价合计为134.63亿元,其中股份对价共计54.67亿元,现金对价79.96亿元。

  其中,中手游移动科技100%股权的交易对价为65.24亿元,其中股份对价为50.66亿元,现金对价为14.57亿元;中手游收购案将向长霈投资(持股44.7%)、东方智科(持股22.3%)、辔格瑟斯(持股18.9%)、中手游兄弟(持股9.2%)、一翀投资(持股4.9%)等公司付出65.24亿元。

  世纪华通拟向向曜瞿如投资、七曜投资、曜火投资、趣点投资、正曜投资、通盈投资以及刘雯超七名认购对象按照定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,即11.45元/股的价格,合计发行963,589,188股,募集合计约110.33亿元配套资金。本次配套募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价、主营业务相关的项目投资及补充流动资金。

  世纪华通表示本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为华通控股。其中华通控股通过控制曜瞿如投资间接持有上市公司14.57%股权,直接持有上市公司11.06%股权。王苗通、王一锋父子通过控制华通控股间接持有上市公司25.63%的股权。王苗通直接持有上市公司 0.90%的股权。王苗通、王一锋父子直接和间接持有上市公司共计26.53%的股权,仍为上市公司的实际控制人。

  同时公告还表示,本次交易构成上市公司重大资产重组,本次交易完成后,实际控制人未发生变动,不符合《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的认定标准。因此,本次交易不构成借壳上市。

  据了解,本次交易拟收购的中手游移动科技和点点开曼、点点北京主要从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务,业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。其中,中手游是中国移动游戏独立发行商;点点开曼和点点北京推出的产品主要面对海外游戏用户,并在模拟经营类游戏方面处于领先地位。

  资料显示,世纪华通2015年备考(交易后)营收48.3亿元,归属于母公司股东的净利润亏损1.1亿元。此外,世纪华通资产总计189.9亿元,负债约15.5亿元。

  世纪华通、天神娱乐3月21日曾发布公告称,合作发起设立的互联网产业基金业已成立,名称为世纪华通壹号(绍兴)互联网产业投资合伙企业(有限合伙)。华通壹号持有砾华投资21.84%的普通合伙人财产份额、砾海投资23.88%的普通合伙人财产份额、砾天投资21.84%的普通合伙人财产份额,砾华投资间接持有盛大游戏有限公司11.5%的股权、砾海投资间接持有盛大游戏20%的股权,砾天投资间接持有盛大游戏有限公司11.5%的股权。

分类:  合作/并购   用户:  蒋云染    关键词世纪华通 中手游 上市

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