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芒果传媒大变天!快乐购收购湖南广电系5家公司


作者: 赵瑜沁 发布: 乔丹  2017年09月29日17:49  来源: 速途网 我要评论(0)

  速途网9月29日消息(报道:赵瑜沁)9月28日晚,快乐购发布公告称,公司拟向控股股东芒果传媒以19.66元/股的价格发行5.88亿股,购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐100%股权,5家公司股权合计作价115.51亿元。

  发行股份购买资产的同时,快乐购还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元,募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%,且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

  交易完成后,按标的资产交易价格计算,芒果传媒预计将持有快乐购67.88%的股份,仍为快乐购控股股东,而快乐购实际控制人仍为湖南台。

  重组细节

  公告披露了五家标的公司的具体估值:快乐阳光估值约95.3亿,芒果互娱约5.08亿,天娱传媒约5.03亿,芒果影视约5.11亿,芒果娱乐约4.30亿元。

  快乐购拟向芒果传媒发行股份购买其持有的快乐阳光84.13%股权、芒果互娱51.80%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权以及芒果娱乐100%股权;

  拟向芒果海通、厦门建发、上海国和、联新资本、湖南文旅、光大新娱、广州越秀、芒果文创、建投华文、上海骏勇和中核鼎元发行股份购买其合计持有的快乐阳光15.87%股权;

  拟向芒果文创、西藏泰富、中南文化、成长文化和上海骅伟发行股份购买其合计持有的芒果互娱48.20%股权。

  

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                                            (来源:澎湃新闻)

  芒果传媒业务整合

  快乐购于2005年成立,由湖南广播影视集团与湖南卫视联合注资,2015年1月在深交所挂牌上市。快乐购的主营业务是电视购物,目前已有电视购物、网络购物、外呼购物三种模式,拥有PC端电商平台、手机购物网站等渠道。

  被收购的5家公司,和快乐购一样同属湖南广电实际控制,在文娱的各个垂直领域为芒果传媒发展业务。

  快乐阳光是独享芒果内容的视频网站,同时布局了互联网电视,2016年完成B轮融资后,募集资金近15亿元,市场估值达到135亿元;芒果娱乐创造了湖南卫视现象级的选秀节目品牌《超级女声》、《快乐男声》,而它们捧红的艺人大多同天娱传媒签约;芒果影视投拍过《封神》、《宫锁心玉》、《宫锁珠帘》、《佳期如梦》等曾热极一时的电视剧;芒果互娱是国内第一家跨界运营的游戏公司,《爸爸去哪儿》系列手游开创了电视综艺节目游戏开发的先河。

  也就是说,快乐购的收购行为,整合了天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐三家公司都拥有的艺人经纪和内容制作的业务板块;芒果互娱可以依托湖南卫视的渠道资源,对游戏领域的全产业链布局;快乐阳光则布局了互联网视频。快乐购的主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及电子商务全产业链。

  在注入了这5家公司业务的快乐购,有可能终止自身连续三年利润下滑的态势。而芒果TV等业务也能通过股票市场募集资金,解决长期以来的融资问题。

  现如今,东方卫视、江苏卫视、浙江卫视等地方台接连崛起,腾讯视频、优酷、爱奇艺在网络视频平台上又占据了绝对优势,各个新兴文娱公司也都快速成长。湖南台台长在2016年年度总结工作会上就说“在媒体竞争的风暴眼中,我们已经退无可退。”而芒果传媒这次重组的效果如何,让我们拭目以待。

分类:  财经   用户:  乔丹    关键词快乐购 芒果TV 传媒

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